¿Qué se puede editar en un documento contable y qué no? Guía completa en nuby Esta guía te explica  qué partes de un documento contable puedes editar en nuby , cuáles quedan bloqueadas y qué ocurre cuando cambias la información general, las líneas del asiento, una asociación o el estado de anulación. También encontrarás las diferencias según el tipo de documento : recibos, facturas, gastos causados, documentos soporte, notas y documentos generados desde la conciliación bancaria. En nuby un documento contable no se elimina: se anula . La anulación conserva el registro para auditoría y deja de afectar los informes, pero no borra la información. Para navegar esta guía, haz clic sobre la sección que desees consultar. Cada sección se expande al dar clic. 1. Conceptos clave antes de editar 📘 Antes de modificar un documento contable, ten claros estos conceptos: 🔹 ¿Qué es un documento contable? Es el registro que soporta un movimiento de la empresa: un comprobante de ingreso o egreso, una factura contable, una nota, un documento soporte o un comprobante de cierre. Cada documento tiene un tipo , un consecutivo , una fecha y unas líneas de débito y crédito . 🔹 Estado activo o anulado Activo → El documento afecta la contabilidad y los informes. Anulado → El documento queda registrado, pero deja de afectar los informes. No se elimina. 🔹 Período contable La fecha del documento debe estar dentro de un período contable abierto . Si la fecha cae en un período cerrado, nuby no permitirá guardar cambios. 🔹 Anticipo Un documento puede marcarse como anticipo. Mientras no se haya aplicado , puedes ajustarlo. Si ya se aplicó de forma parcial o total , queda bloqueado para proteger los valores ya utilizados. 🔹 Cuadre de caja Los comprobantes de ingreso y egreso pueden aplicar al cuadre de caja actual. Si el documento pertenece a un cuadre anterior ya cerrado , no se puede modificar. 🔹 Documentos electrónicos Las facturas, los documentos soporte y las notas que ya fueron enviados a la DIAN se editan en su módulo y tienen reglas propias. En esos casos, nuby no permite modificarlos como si fueran un documento nuevo. Importante: si el documento nació en Facturación, Facturas de Compra, Tareas Comunes o Conciliación Bancaria, lo recomendable es corregirlo desde el módulo donde se originó. Editarlo desde Contabilidad puede afectar pagos, saldos y estados de esos módulos. 🔹 ¿Para quién es útil esta guía? Contabilidad → Para corregir documentos, anularlos o reactivarlos con control. Tesorería → Para entender el efecto de los cambios en pagos, saldos y cuadres de caja. Administración y auditoría → Para conocer qué documentos pueden modificarse y cuáles quedan bloqueados. 2. ¿Cómo acceder y abrir un documento contable? 📂 🔐 Paso 1. Ingresa a nuby Inicia sesión con tu usuario y contraseña habituales. 📌 Paso 2. Abre el módulo de Contabilidad En el menú horizontal superior , selecciona Contabilidad . En el menú lateral izquierdo , selecciona Ver Movimientos . 🔎 Paso 3. Ubica el documento Verás el listado Documentos Contables . Puedes usar el buscador y los filtros para encontrarlo por consecutivo, tipo de documento, fecha, concepto, estado de anulación, anticipo o usuario creador. El listado muestra, entre otras columnas: Consecutivo → Número del documento con su prefijo. Tipo Doc. → Comprobante de ingreso, egreso, factura, documento soporte, nota, etc. Débitos, Créditos y Balance → Valores del asiento. Descuadrado → Indica si el documento está balanceado. Anulado → SI o NO. ¿Es anticipo? y ¿anticipo aplicado? → Estado del anticipo. Valor Restante del Anticipo → Saldo disponible del anticipo. Creado por y Fecha creación → Auditoría del registro. ✏️ Paso 4. Abre el editor Selecciona el documento con el círculo que aparece a la izquierda de la fila. Haz clic en el ícono de Editar Documento (el lápiz) en la barra de acciones superior. También encontrarás acciones para Ver Documento , Formato Cliente , Duplicar Documento e Imprimir Documentos . El editor se divide en estas zonas: Datos básicos → Tipo de documento, consecutivo, fecha, estado de anulación, observaciones y, según el tipo, cuadre de caja. Plantillas → Cargar y guardar plantillas de asientos. Aplica para anticipo → Tercero al que se aplica el anticipo. Aplica para pago de factura o documento soporte → Pagos asociados al recibo. Agregar Archivos al Documento → Adjuntos del documento. Detalles → Líneas del asiento contable. Totales → Total débitos, total créditos y descuadre. Si deseas conocer el paso a paso básico del formulario, consulta la guía ¿Cómo editar documentos contables? 3. ¿Qué puedes editar en el documento? ✏️ El editor te permite modificar la información general, las líneas del asiento y los archivos adjuntos. También puedes cargar y guardar plantillas. 🧾 Información general del documento Campo Qué puedes hacer Tipo Documento Puedes cambiarlo, pero si eliges Factura o Nota débito/crédito , nuby te llevará al módulo especializado. No se recomienda cambiar el tipo para corregir un documento. Consecutivo nuby lo asigna automáticamente. Si intentas usar uno que ya está ocupado, el sistema te avisa y propone el siguiente disponible o restaura el consecutivo original. Fecha de Comprobante Debe estar dentro de un período contable abierto. Cambiarla puede hacer que el documento entre o salga del cuadre de caja. ¿Anulado? Actívalo para anular y desactívalo para reactivar. Si el documento ya está anulado, necesitas permiso para aprobar documentos anulados. ¿Aplica para Cuadre Actual? Aparece en comprobantes de ingreso y egreso. Indica si el movimiento entra al cuadre de caja. Valor del cuadre Cuando el documento aplica para el cuadre, indica el valor que se llevará al arqueo. Observaciones Texto libre. Úsalo para explicar el motivo de la corrección o dejar trazabilidad. Tercero a aplicar el anticipo Aparece en documentos de anticipo. Define el tercero al que se asociará el anticipo. Aplica para pago de factura o documento soporte Aparece en recibos. Permite registrar los pagos asociados al documento. 📋 Líneas del asiento (detalles) Campo Qué debes tener en cuenta Cuenta N° Debe ser una cuenta contable de último nivel. Si eres auxiliar contable, solo verás las cuentas que tengas asignadas. C/C Centro de costos al que se imputa el movimiento. Detalle Descripción de la línea. Cheque Número de cheque, cuando aplique. Tercero Persona o empresa relacionada con la línea. Base Ret. Base sobre la que se calcula la retención, si aplica. Débito y Crédito Cada línea debe tener valor en débito o en crédito , pero no en ambos. Los dos no pueden ser cero. Para trabajar con las líneas: Agregar → Selecciona cuenta, centro de costos, tercero y valores; luego haz clic en el ícono (+) . Editar → Haz clic en el ícono de confirmación de la fila y ajusta los valores. Eliminar → Haz clic en el ícono (-) y confirma. El total se recalcula automáticamente. 📎 Archivos adjuntos Marca Agregar Archivos al Documento para adjuntar soportes. Puedes subir archivos y eliminarlos con el ícono correspondiente. Los adjuntos no cambian los valores contables. 📑 Plantillas Con Cargar Plantilla puedes reutilizar un asiento guardado. Con Guardar Plantilla puedes almacenar la estructura actual para usarla en documentos futuros. 🔹 ¿Qué NO se edita desde este formulario? La factura o el documento soporte asociado → La relación se administra desde el módulo que originó el documento. Los movimientos de contrato → Se gestionan en Contratos y en los flujos de facturación. Las formas de pago → Se registran desde los flujos de recibo o pago. El estado DIAN → Se administra en el módulo de facturación o documentos electrónicos. Recuerda: el botón Actualizar Documento es el que confirma los cambios. Si no lo ves, el documento está en solo lectura para tu usuario. Si aparece un aviso de bloqueo, revisa la sección 4 de esta guía. 4. ¿Cuándo NO se puede editar un documento? 🚫 nuby aplica varias validaciones antes de permitir un cambio. Revisa cada caso: 🔐 4.1 Permisos del usuario Debes tener acceso al módulo de Contabilidad y permiso de edición sobre los documentos contables. Si eres auxiliar contable , solo puedes editar los documentos que tú creaste. Para editar documentos de otros usuarios necesitas permiso de actualización. Para modificar un documento anulado necesitas el permiso Aprobar documentos anulados . Si no ves el botón Actualizar Documento: el documento está en solo lectura para tu usuario. Solicita los permisos al administrador del sistema. 📅 4.2 Fecha y período contable La fecha del documento debe estar dentro de un período abierto . Si la fecha cae en un período cerrado, al guardar verás el mensaje "No hay periodo activo para la fecha ingresada" y el cambio no se guardará. Ten en cuenta: un documento puede verse en pantalla aunque su período esté cerrado; la validación se aplica al momento de guardar. 🚫 4.3 Documento anulado Si el documento está anulado, solo un usuario con permiso para aprobar documentos anulados puede guardarlo o reactivarlo. Para reactivarlo, desmarca ¿Anulado? y guarda. Importante: reactivar no corrige automáticamente pagos, saldos ni cuadres. Revisa los efectos antes de hacerlo. 💰 4.4 Anticipo ya aplicado Si el documento es un anticipo y ya fue aplicado parcial o totalmente , no se puede modificar. Verás el mensaje "No es posible modificar los valores de este documento debido a que es un anticipo y ya ha sido aplicado" . Si el anticipo aún no se ha aplicado, puedes ajustar el tercero y los valores. 🧮 4.5 Documento en un cuadre de caja anterior Si el documento pertenece a un cuadre de caja anterior ya cerrado, nuby no permitirá guardarlo. Verás el mensaje "No se pudo guardar la información debido a que este documento pertenece a un cuadre de caja anterior" . Cambiar la fecha también puede hacer que el documento deje de aplicar al cuadre actual. 💳 4.6 Pagos e intereses pendientes Factura con pagos activos → No se puede anular. Verás "La factura que desea anular posee pagos asociados, por lo cual no es posible su anulación" . Factura con intereses pendientes → No se puede anular hasta que anules los recibos de abono correspondientes. Documento soporte con pagos activos → No se puede anular. Verás "El documento soporte que desea anular posee pagos asociados, por lo cual no es posible su anulación" . Factura de compra → Solo se puede editar si está pendiente de pago y no anulada . Si tiene pago parcial o total, el sistema muestra "Este registro no puede ser modificado ya sea porque tiene registrado un pago parcial o pago total, o el registro se encuentra anulado" . 🏦 4.7 Documentos de conciliación bancaria En el panel de resolución de conciliación, un registro no admite cambios de asociaciones cuando: Ya fue contabilizado → El registro es inmutable. Fue omitido → Debes retomarlo primero desde el proceso definido. Quedó conciliado externamente → Está cerrado por una preexistencia. Está conciliado, bloqueado, con error o ignorado → No se pueden modificar las asociaciones desde la resolución. No tiene tercero identificado → Primero debes identificar el tercero. Además: No se pueden asociar documentos anulados, recibos anulados, nóminas con contabilidad generada ni facturas de compra con documento contable anulado. Un documento contable existente se asocia por su valor completo ; no se permiten asociaciones parciales. Una conciliación finalizada o con registros conciliados no se puede eliminar. 🧾 4.8 Documentos electrónicos y documentos de otros módulos Factura de venta → No se edita si ya fue enviada a la DIAN, si está pagada o si es un borrador que pertenece a un contrato. Si fue generada desde contabilidad, el detalle puede quedar en solo lectura. Documento soporte → No se edita si ya fue enviado a la DIAN. Los cambios de estado solo se permiten antes del envío. Notas débito/crédito → No se editan si ya fueron enviadas a la DIAN. Si el documento base tiene movimientos de contrato, el detalle queda en solo lectura. Documentos generados por conciliación → Una vez contabilizados, no admiten cambios. 📌 4.9 Resumen de bloqueos Situación ¿Se puede editar? Qué hacer Período contable cerrado No Usa una fecha de un período abierto o solicita la reapertura según el proceso de tu empresa. Documento anulado sin permiso No Solicita el permiso de aprobación de documentos anulados. Anticipo ya aplicado No No modifiques el anticipo; aplica el proceso de ajuste definido por Contabilidad. Documento en cuadre anterior No Revisa el cuadre; no intentes modificarlo desde el editor. Factura o documento soporte con pagos No se puede anular Anula primero los pagos o recibos asociados. Registro de conciliación contabilizado No Usa el proceso de reversión o ajuste definido para conciliación. Documento electrónico ya transmitido No en su módulo Usa el proceso de nota crédito o anulación definido para documentos electrónicos. Documento descuadrado No se guarda Corrige las líneas hasta que el descuadre sea $0. 5. Flujos paso a paso 🔄 📝 5.1 Editar la información general Abre el documento desde Contabilidad > Ver Movimientos . Modifica los campos permitidos: fecha, observaciones, estado de anulación, cuadre de caja o tercero del anticipo. Revisa el efecto de los cambios. Si cambias la fecha, el documento puede entrar o salir del cuadre actual. Haz clic en Actualizar Documento . Confirma el mensaje de éxito. Si hay un error, corrige lo que indica el sistema y vuelve a intentar. Qué ocurre al guardar: se actualizan los totales del documento y los saldos de la factura o del documento soporte asociado. Si el documento es un recibo, también se actualiza su fecha en el módulo de recibos. ➕ 5.2 Editar o eliminar líneas del asiento Para agregar una línea, selecciona la cuenta, el centro de costos, el tercero y escribe el detalle. Ingresa el valor en Débito o en Crédito , pero no en ambos. Haz clic en el ícono (+) . La línea se agrega a la tabla. Para editar, haz clic en el ícono de confirmación de la fila y ajusta los valores. Para eliminar, haz clic en el ícono (-) y confirma. Verifica que el Descuadre sea $0.00 antes de guardar. Importante: si el documento está asociado a una factura o a un documento soporte, cambiar las líneas modifica el valor contable y los saldos asociados. Revisa el efecto antes de guardar. 🚫 5.3 Anular o reactivar un documento Abre el documento y ubica la casilla ¿Anulado? . Márcala para anular o desmárcala para reactivar. Haz clic en Actualizar Documento . Revisa el mensaje del sistema. Si hay pagos o intereses pendientes, el sistema impedirá la anulación. Los efectos dependen del tipo de documento: Tipo de documento Al anular Al reactivar Factura La factura pasa a estado anulado. Se liberan los movimientos del contrato asociados y se actualizan los saldos. La factura vuelve a estado activo si estaba anulada. Los movimientos del contrato se marcan nuevamente como procesados. Documento soporte El documento soporte queda anulado. El documento soporte vuelve a estar activo. Recibo de ingreso o egreso Se anula el recibo, se anulan sus pagos y se actualizan los saldos de facturas o documentos soporte. También se ajusta el saldo del gasto causado relacionado y el registro del cuadre de caja. Se reactiva el recibo, se reactivan sus pagos y se recalculan los saldos y estados asociados. Gasto causado La anulación se realiza desde Contabilidad y ajusta el saldo del gasto causado cuando está relacionado con un recibo. Se revierte el ajuste de saldo. Comprobante de cierre No se edita manualmente. Se regenera desde el proceso de cierre. Se regenera desde el proceso de cierre. Atención: anular no es la forma de corregir un valor que todavía se puede editar. La anulación afecta pagos, saldos, cuadres y movimientos de contrato. Úsala solo cuando el documento deba dejar de tener efecto. 📄 5.4 Duplicar un documento En el listado, selecciona el documento con el círculo de la fila. Haz clic en el ícono Duplicar Documento . nuby creará un documento nuevo con un consecutivo nuevo y abrirá el editor para que revises la información. No se pueden duplicar documentos asociados a una factura, a un documento soporte o a una factura de compra. Revisa antes de guardar: el duplicado no conserva las asociaciones a factura o documento soporte ni los datos de anticipo. Verifica la fecha, el período y las líneas. 🏦 5.5 Editar desde la conciliación bancaria La conciliación tiene su propio flujo de edición sobre los registros del extracto bancario: Ingresa a Finanzas > Conciliación Bancaria y abre la conciliación. Selecciona una fila de la tabla operativa para abrir el panel de resolución. Desde el panel puedes buscar o crear el tercero, asociar documentos, autoguardar notas y razón de discrepancia, omitir el registro o reintentar el emparejamiento. Cuando el registro esté listo, puedes contabilizarlo de forma individual o masiva. Recuerda que un registro contabilizado ya no admite cambios de asociaciones ni reinicio de resolución. Para conocer el flujo completo, consulta la guía de Conciliación Bancaria . 📂 5.6 Editar documentos que nacen en otros módulos Algunos documentos contables se crean automáticamente desde otros módulos. En esos casos, la edición recomendada es la siguiente: Documento Dónde editarlo Regla principal Factura de venta Facturas de Venta No se edita si ya fue enviada a la DIAN o está pagada. Documento soporte Facturas de Compra No se edita si ya fue enviado a la DIAN. Gasto causado o factura de compra Facturas de Compra Solo se edita si está pendiente de pago y no anulado. Nota débito o crédito Tareas Comunes o notas de Facturas de Compra No se edita si ya fue enviada a la DIAN. Recibo de caja o egreso Se crea en Tareas Comunes. Se consulta y anula desde Contabilidad La anulación arrastra los pagos y actualiza los saldos asociados. 6. Variaciones según el tipo de documento 📑 No todos los tipos de documento se comportan igual. Esta tabla resume las diferencias principales: Tipo de documento Cómo se edita Particularidades Comprobante de Ingreso (CI) y Comprobante de Egreso (CE) Desde Contabilidad > Ver Movimientos Permiten anticipo, pago de factura o documento soporte y cuadre de caja. Al anular se anulan los pagos y se actualizan los saldos. Al guardar se actualiza la fecha del recibo. Factura (FAC) y Factura Preimpresa (FAC-P) Preferiblemente desde Facturas de Venta Si seleccionas Factura en el tipo de documento, nuby te redirige a Facturación. La anulación desde Contabilidad cambia el estado de la factura y libera los movimientos del contrato. No se anula si tiene pagos o intereses pendientes. Gastos Causados (GC) Desde Facturas de Compra Solo se edita si está pendiente de pago y no anulado. En el editor de Contabilidad la anulación no valida pagos; el proceso recomendado es anular primero el egreso y luego la factura. Documento Soporte (DOC-SO) Desde Facturas de Compra No se edita después del envío a la DIAN. No se anula si tiene pagos asociados. Nota débito y Nota crédito (37 y 38) Desde Tareas Comunes Si seleccionas una nota en el tipo de documento, nuby te redirige al módulo de notas. No se edita si ya fue enviada a la DIAN. Nota Ajuste Para Documento Soporte (NDS) Desde las notas de Facturas de Compra No se edita si ya fue enviada a la DIAN. Si el documento base tiene movimientos, el detalle queda en solo lectura. Comprobante de Cierre (CAC) Proceso de cierre contable No se edita manualmente. Se regenera desde el cierre. Comprobante de Contabilidad (CC) y otros comprobantes Desde Contabilidad > Ver Movimientos Aplican las reglas generales de período, permisos, cuadre y descuadre. Documentos generados por conciliación Desde Finanzas > Conciliación Bancaria Una vez contabilizados no admiten cambios de asociaciones ni reinicio de resolución. 7. ¿Qué efectos tienen tus cambios? 🔗 Un documento contable no vive aislado. Al editarlo o anularlo, nuby actualiza información relacionada: Totales del documento → Se recalculan los débitos, créditos y el balance. Factura asociada → Se actualizan el valor y el saldo de la factura. Documento soporte asociado → Se actualizan el valor y el saldo del documento soporte. Recibos y pagos → La fecha del recibo se actualiza. Al anular, los pagos se anulan y los saldos cambian. Gastos causados → Se ajusta el saldo cuando el documento está relacionado con un recibo o egreso. Contratos → Se liberan o se vuelven a marcar los movimientos del contrato según el estado del documento. Cuadre de caja → El documento puede entrar, salir o cambiar de valor en el cuadre actual o anterior. Contrato de venta → Se recalcula el saldo cuando el documento está relacionado. Importante: un cambio de fecha puede modificar el cuadre de caja y la ubicación del documento en los informes. Revisa el efecto antes de guardar. Recuerda: un documento anulado sigue existiendo en el sistema. No se borra; solo deja de afectar los informes. Si necesitas dejarlo sin efecto, la acción correcta es anularlo, no eliminarlo. 8. Validaciones que verás al guardar ✅ Antes de guardar, nuby revisa la información. Estos son los mensajes más comunes y qué significan: Mensaje o validación Qué significa Qué hacer El campo "Tipo Documento" es requerido No seleccionaste un tipo de documento. Selecciona el tipo antes de guardar. El campo "Consecutivo" no contiene un valor válido El consecutivo está vacío o no es un número válido. Verifica el consecutivo asignado. El campo "Fecha de Comprobante" es requerido No ingresaste la fecha. Selecciona una fecha dentro de un período abierto. No hay periodo activo para la fecha ingresada La fecha cae en un período cerrado o no existe un período abierto que la contenga. Cambia la fecha o solicita la revisión de períodos contables. No se han enviado detalles para el documento contable El documento no tiene líneas de asiento. Agrega al menos una línea de débito o crédito. No se permite guardar documentos descuadrados El total de débitos no es igual al total de créditos. Ajusta las líneas hasta que el descuadre sea $0.00. El débito y el crédito no pueden ser iguales a 0 simultáneamente Una línea no tiene valor en ninguno de los dos campos. Ingresa un valor en débito o en crédito. Los valores débito y crédito no pueden ser mayores a 0 simultáneamente Una línea tiene valor en débito y en crédito a la vez. Deja el valor solo en uno de los dos campos. Por favor seleccione un número de cuenta PUC La línea no tiene cuenta contable. Selecciona una cuenta de último nivel. Por favor seleccione un tercero La línea no tiene tercero asociado. Selecciona el tercero correspondiente. La factura que desea anular posee pagos asociados La factura tiene pagos activos. Anula primero los pagos o recibos asociados. La factura tiene saldos pendientes de intereses abonados Existen intereses pendientes de procesar. Anula primero los recibos de abono correspondientes. El documento soporte que desea anular posee pagos asociados El documento soporte tiene pagos activos. Anula primero los pagos asociados. Este documento pertenece a un cuadre de caja anterior El documento ya fue incluido en un cuadre cerrado. No lo modifiques; revisa el proceso de cuadre. Si aparece un mensaje de error: el documento no se guardó. Corrige la información y vuelve a intentar. No cierres la ventana sin antes revisar el mensaje. 9. Preguntas frecuentes ❓ 🔹 ¿Puedo eliminar un documento contable? No. En nuby un documento contable no se elimina: se anula. La anulación conserva el registro y deja de afectar los informes. 🔹 ¿Por qué no veo el botón Actualizar Documento? Puede ser por falta de permisos o porque el documento está anulado y no tienes permiso para aprobar documentos anulados. Si el documento es un anticipo ya aplicado, verás un aviso que indica que no se pueden modificar sus valores. 🔹 ¿Puedo cambiar la fecha del documento? Sí, siempre que la nueva fecha esté en un período abierto y el documento no pertenezca a un cuadre anterior. Ten en cuenta que la fecha puede cambiar el cuadre de caja y los informes. 🔹 ¿Puedo editar un documento anulado? Solo si tienes el permiso para aprobar documentos anulados. Para reactivarlo, desmarca la casilla ¿Anulado? y guarda. Si no tienes el permiso, solicítalo al administrador. 🔹 ¿Puedo editar un documento de conciliación ya contabilizado? No. Un registro contabilizado es inmutable y no admite cambios de asociaciones ni reinicio de resolución. Debes usar el proceso de reversión o ajuste definido para conciliación. 🔹 ¿Puedo cambiar el tipo de documento? El campo está habilitado, pero no se recomienda cambiar el tipo para corregir un documento. Además, si seleccionas Factura o Nota débito/crédito, nuby te redirige al módulo especializado. 🔹 ¿Qué pasa si el documento está descuadrado? nuby no permite guardarlo. Ajusta las líneas hasta que el total de débitos sea igual al total de créditos y el descuadre sea $0.00. 🔹 ¿Se actualiza la factura o el documento soporte asociado? Sí. Al guardar cambios, nuby actualiza los valores y saldos de la factura o del documento soporte asociado. Revisa el efecto antes de confirmar. 🔹 ¿Puedo modificar una factura de compra pagada? No. La factura de compra solo se edita mientras esté pendiente de pago y no anulada. Si tiene pago parcial o total, el sistema bloquea la edición. 🔹 ¿Un documento anulado se borra de los informes? No se borra. Queda registrado como anulado y deja de afectar los informes. Puedes consultarlo y reactivarlo si tienes los permisos necesarios. 10. Recomendaciones de uso 💡 Corrige desde el módulo de origen → Si el documento nació en Facturación, Facturas de Compra, Tareas Comunes o Conciliación Bancaria, revisa primero si la corrección corresponde a ese módulo. Verifica el período antes de editar → Si el período está cerrado, el cambio no se guardará. Consulta los períodos contables si tienes dudas. Usa las observaciones → Explica el motivo de la corrección para que quede trazabilidad. Evita cambiar el tipo de documento → Un cambio de tipo puede afectar el consecutivo y los flujos asociados. Si necesitas otro tipo, crea el documento correcto. Revisa los efectos en pagos y saldos → Antes de guardar, confirma si el documento tiene factura, documento soporte, pagos o cuadre de caja asociados. No anules para corregir valores editables → Primero intenta la edición. La anulación está pensada para dejar un documento sin efecto. Adjunta los soportes → Usa los archivos adjuntos para respaldar correcciones o anulaciones. Revisa el descuadre antes de guardar → Un documento descuadrado no se guardará. No modifiques documentos electrónicos ya transmitidos → En esos casos aplica el proceso de nota crédito o anulación definido para documentos electrónicos. Si no puedes guardar, lee el mensaje → nuby indica la causa y la acción que debes revisar. 11. Guías relacionadas 📚 Estas guías complementan el proceso de edición de documentos contables: ¿Cómo editar documentos contables? → Paso a paso básico del formulario y sus campos. ¿Cómo crear un documento contable? → Creación de documentos y selección del tipo. ¿Cómo duplicar un documento contable? → Reutilizar un documento existente como base. ¿Cómo crear y aplicar un anticipo en nuby? → Manejo de anticipos y aplicación a facturas. ¿Cómo anular un recibo de caja y/o un egreso? → Anulación de recibos y sus efectos. ¿Cómo corregir, anular o ajustar una factura de compra en nuby? → Corrección y anulación de facturas de compra. Conciliación Bancaria → Asociaciones, resolución y contabilización de registros bancarios. Periodos Contables → Administración de períodos y bloqueo de fechas cerradas. Términos Contables → Glosario de conceptos contables de nuby.