¿Cómo crear una nota de ajuste?

Introducción 

 Este documento detalla el procedimiento estándar para crear y emitir una  Nota de Ajuste en la plataforma. 

 Este proceso es necesario cuando se requiere anular o corregir un Documento Soporte (DS) que ya fue generado y enviado a la DIAN. La Nota de Ajuste referencia al DS original para aplicar dichos cambios. 

 A tener en cuenta: Antes de emitir una nota de ajuste asegúrese de tener configurada la cuenta contable que utilizara para el reintegro de costos y/o gastos en la siguiente ruta: Herramientas > Configuraciones > Contabilidad y ubicar la sección de " Configuración de Notas de Ajuste de Documento Soporte " 

 Pasos para la Creación y Envío 

 Paso 1: Acceder al Módulo de Notas de Ajuste 

 

 

 En el menú principal, ingrese al módulo "Facturas de compra" . 

 

 

 En el submenú que aparece a la izquierda, seleccione la opción "Notas de Ajuste" . 

 

 

 

 Paso 2: Iniciar la Creación del Documento 

 

 

 En la pantalla de "Notas de Ajuste", haga clic en el botón "Crear Nota de Ajuste" . 

 

 

 Este botón se encuentra usualmente en la esquina superior derecha. 

 

 

 

 Paso 3: Completar la Sección "Datos Generales" 

 En esta sección se define el documento original que se va a modificar. 

 

 

 Resolución: Seleccione la Resolución con la que se creó el Documento Soporte original. 

 

 

 Consecutivo: Elija el Consecutivo (el número) del Documento Soporte al que se le aplicará el ajuste. 

 

 

 Nota: Al seleccionar el consecutivo, el sistema cargará automáticamente la información del documento original (valores, proveedor, etc.). 

 

 

 

 

 Tipo de Ajuste: Seleccione el motivo (ej. "Anulación de Documento Soporte", "Corrección de valor", etc.). 

 

 

 Fecha: Especifique la fecha en la que se está generando esta Nota de Ajuste. 

 

 

 Observaciones: (Opcional) Agregue una breve explicación del motivo del ajuste. 

 

 

 

 Paso 4: Verificar la Sección "Detalles de la Nota" 

 Esta sección se llena automáticamente al completar el Paso 3. 

 

 

 Verifique que los valores cargados por el sistema (concepto, producto, montos) sean correctos. 

 

 

 

 Paso 5: Grabar y Enviar a la DIAN 

 

 

 Una vez todos los datos estén verificados, haga clic en el botón "Grabar Nota y Enviar a la DIAN" . 

 

 

 

 Conclusión 

 Una vez grabada, el sistema procesará el envío del documento a la DIAN. 

 Es fundamental volver al listado de "Notas de Ajuste" (Paso 1) y verificar que el documento que acaba de crear aparezca con estado "Enviada" . Si aparece con "Errores", deberá revisar el motivo del rechazo para gestionarlo.