¿Cómo crear una factura de venta? El módulo de Facturas de Venta , está diseñado para que pueda generar facturas de manera rápida y sencilla por servicios como avalúos, reparaciones, peritajes y otros servicios propios que no estén vinculados a un contrato de arrendamiento. Con este módulo, usted podrá: ✅  Crear y personalizar facturas con los datos requeridos. ✅  Registrar pagos  y mantener un control de cuáles están pendientes o cancelados. ✅  Consultar el historial  de facturas emitidas, editarlas si es necesario y aplicar anticipos de clientes. Tenga presente que si las facturas son electrónicas, no podrán ser editadas. A continuación, le explicamos  cómo generar una factura en simples pasos , con imágenes de referencia para facilitar el proceso. Importante: Tenga en cuenta que desde este módulo no se generan facturas asociadas a los contratos de arrendamiento . Para emitir este tipo de facturas, debe ingresar al  módulo de Tareas Comunes y seguir el paso a paso descrito en el instructivo correspondiente. Es fundamental tener esto presente para evitar inconsistencias en la facturación. 👉  ¿Cómo crear una factura por Tareas Comunes? Paso 1: Ingresar al Módulo de Facturas de Venta Diríjase al  menú principal  del sistema. Haga clic en el módulo  Facturas de Venta . En esta sección encontrará: Botón "Nueva Factura"  (para crear documentos nuevos). Filtros de búsqueda (para encontrar facturas por número, cliente o estado, etc). Listado completo de facturas (con opciones para ver, editar o registrar pagos). Paso 2: Crear una nueva factura Haga clic en  Nueva Factura . Complete los campos obligatorios (*) y opcionales: A. Datos Generales Campo Descripción Requerido Notas Facturado a * Seleccione el cliente/tercero registrado en el módulo de Terceros. ✅ Sí El cliente debe existir previamente en el sistema. Vendedor Asigne el responsable comercial que gestionó la venta. ❌ No Si no se especifica, el campo permanecerá vacío. Observaciones Ingrese información adicional relevante para la factura. ❌ No Ejemplo: "Factura por servicio de avalúo". Registrar Pago Active esta opción si el pago se realiza al momento de facturar. Deberá completar: forma de pago, valor y referencia. ❌ No Al activarlo, el sistema mostrará los campos para registrar los detalles del pago. Haga clic en " + " para confirmar. Fecha Establezca la fecha de emisión del documento. ✅ Sí Puede seleccionarla manualmente con el calendario o usar la fecha actual por defecto. Resolución DIAN Seleccione la resolución fiscal activa configurada en Herramientas > Configuración > Facturación > Resoluciones. ✅ Sí Verifique que la resolución tenga consecutivos disponibles y esté vigente. Días de vencimiento Defina el plazo para el pago (ej: 5 días). El sistema calculará automáticamente la fecha límite. ✅ Sí Si no se especifica, tomará el valor predeterminado de la resolución. Moneda Seleccione la moneda de la factura (COP u otra divisa). ✅ Sí Para monedas extranjeras, debe completar el campo "Tasa de cambio". Tasa de cambio Ingrese manualmente el valor de conversión cuando la factura no esté en COP. ✅ Sí *Obligatorio solo para monedas extranjeras. El sistema no lo solicitará para COP. Centro de Costos Asigne el centro de costo asociado a esta transacción. ✅ Sí Ejemplo: "Proyectos Especiales", "Mantenimiento", "Ventas Norte". B. Detalles de la Factura Campo Descripción Requerido Notas Cantidad Asigne la cantidad de productos a facturar ✅ Sí Por defecto viene en 1, dicho valor se puede ajustar Producto Seleccione el producto a facturar ✅ Sí Ejemplo: "Avalúo", "Reparación". El producto seleccionado, traerá los impuestos que vengan asociados desde su creación. (si no existe, créelo en Contratos > Conceptos ). Descripción  Diligencie la descripción del producto ❌ No Si no se diligencia, el campo permanecerá vacío. Valor Unitario  Diligencie el valor correspondiente a la factura ✅ Sí Ejemplo: $258.000 Descuento Diligencie el valor de descuento a la factura, si aplica ❌ No Si la factura no tiene descuentos, no se diligencia. Agregar Haciendo clic en este botón, agregará el detalle a la factura ✅ Sí Si no se da clic en este botón, la factura no podrá ser creada puesto que no encontrará detalles a la misma. Paso 3: Revisar y Guardar Verifique: Subtotal, impuestos (IVA, retenciones)  y  total general . Elija una opción: "Grabar Factura y Enviar a la DIAN" : Para facturas definitivas (envía automáticamente). "Grabar Factura en Borrador" : Para revisión previa (no se envía a la DIAN). Notas Importantes sobre la Facturación 1. Configuración del Botón de Grabado Si su empresa NO tiene facturación electrónica habilitada : El botón se llamará  "Grabar"  (sin mención a DIAN o envío). Solo almacenará la factura en el sistema para su posterior impresión o gestión manual. Si su empresa SÍ tiene facturación electrónica activa : El botón mostrará  "Grabar Factura y Enviar a la DIAN" . Al usarlo, el sistema enviará automáticamente el XML/PDF a la DIAN y al cliente (según configuración). 2. Comportamiento de las Facturas Facturas electrónicas enviadas : Bloqueadas para edición/eliminación  (requieren anulación si hay errores). Se marcan con estado  "Enviada a DIAN" . Facturas no electrónicas (grabadas) : Permiten modificaciones posteriores. Deben enviarse manual por correo al cliente. ¡Felicitaciones! Ahora está listo para generar facturas de venta de manera eficiente en el sistema. Recuerde estos puntos clave : ✔  Verifique siempre  los datos del cliente, valores e impuestos antes de grabar. ✔ Utilice  "Borrador"  para validar información importante antes del envío final. ✔ Las facturas electrónicas  no pueden modificarse  después de su envío a la DIAN. Siguientes pasos recomendados : Consultar  el historial de facturas para verificar estados (pagadas/pendientes). Explorar  los manuales de: Registro de pagos Gestión de anticipos Corrección de facturas  (para casos especiales). ¿Necesita ayuda adicional? Nuestro equipo de soporte está disponible para asistirle: 📧  soporte@interservicios.co 📞  (604) 444-7417 Opción 2