El estado de cuenta es un documento que resume el historial financiero de una persona con tu inmobiliaria: qué facturas se le han generado, cuáles ha pagado y cuánto debe en la actualidad.

Normalmente, para enviarle ese documento a un tercero tendrías que buscarlo en el sistema, generar el PDF manualmente y enviarlo por correo. Con la función de envío automático, nuby hace todo eso por ti de manera programada: genera el PDF del estado de cuenta y lo envía por correo electrónico según la configuración que establezcas.

🔹 ¿A quién se le envía?

El envío puede dirigirse a:

• Inquilinos → Reciben el historial de sus facturas de arriendo y pagos.

• Propietarios → Reciben el historial de los recaudos y pagos que la inmobiliaria les ha transferido.

• Ambos → Se envía a inquilinos y propietarios al mismo tiempo.

🔹 ¿Para quién es útil esta guía?

• Administradores del sistema → Para activar y configurar el envío automático a nivel global.

• Asesores o ejecutivos de cuenta → Para habilitar o deshabilitar el envío individual para cada tercero.

• Gerencia → Para comprender la automatización del proceso y el momento en que ocurre el envío.

🔹 ¿Cuándo se envía?

El sistema revisa automáticamente (en segundo plano, cada pocos minutos) si hay envíos programados pendientes. El envío ocurre a partir del día del mes que configures. Por ejemplo, si configuras el día 15, el sistema comenzará a enviar los estados de cuenta desde el día 15 de cada mes.

Para evitar saturar los servidores de correo, nuby respeta los límites de envío configurados (cantidad máxima de correos por hora). Si hay muchos terceros, los correos se envían por lotes automáticamente hasta completar todos.

El envío automático es por correo electrónico. El tercero debe tener al menos un correo electrónico registrado y válido en su perfil para poder recibir el estado de cuenta.

Antes de activar el envío automático, verifica que tienes lo siguiente:

📌 Requisito 1. Permisos de administrador

Necesitas tener permisos de escritura y edición en el módulo de Configuraciones → Comunicaciones y Mensajería. Si no tienes acceso, solicita al administrador del sistema que te otorgue los permisos necesarios.

📌 Requisito 2. Plantilla de correo electrónico

El correo que recibirá el tercero tiene un cuerpo de mensaje personalizable que se configura desde las plantillas. Para que el envío funcione, debes tener al menos una plantilla de tipo "Estado de Cuenta" creada y disponible en el sistema.

Tip: Si aún no tienes una plantilla de este tipo, puedes crearla directamente desde la pantalla de configuración (hay un botón "Crear" junto a la vista previa de la plantilla). En el cuerpo puedes usar comodines para personalizar el mensaje con los datos del tercero y de tu inmobiliaria.

📌 Requisito 3. Correos electrónicos registrados en los terceros

Cada tercero que vaya a recibir el estado de cuenta debe tener un correo electrónico registrado y activo en su perfil. Los terceros sin correo no recibirán el envío aunque estén configurados para ello.

📌 Requisito 4. Habilitar el envío en cada tercero

Además de la configuración global, cada tercero tiene su propia opción individual para habilitar o no el envío automático. Si un tercero no tiene esta opción activada, no recibirá el correo aunque el sistema esté activo globalmente. (Ver Sección 4 de esta guía.)

El sistema solo muestra la sección de configuración de "Estado de Cuenta" en el perfil de cada tercero cuando el envío automático está habilitado globalmente. Primero activa la función en Configuraciones y luego podrás configurar cada tercero.

Esta es la configuración principal y global del envío automático. Aquí defines si el sistema está activo, a quién se envía, cuándo y con qué contenido.

🔐 Paso 1. Inicia sesión en nuby

Ingresa a nuby con tu usuario y contraseña habituales.

📂 Paso 2. Dirígete a Configuraciones

Desde el menú de navegación superior, haz clic en "Configuraciones" (o accede desde la pantalla de inicio al ícono de configuraciones).

📂 Paso 3. Ingresa a Comunicaciones y Mensajería

Dentro del panel de configuraciones, busca la tarjeta llamada "Comunicaciones y Mensajería" y haz clic en ella.

📌 Paso 4. Selecciona la sección "Estado de Cuenta"

En el menú lateral izquierdo de la sección de Comunicaciones y Mensajería, verás un ícono de Terceros. Haz clic sobre él para ingresar a la configuración de Envío Automático de Estado de Cuenta.

📋 Paso 5. Completa los campos de configuración

Verás un formulario con los siguientes campos:

💾 Paso 6. Guarda la configuración

Una vez completados todos los campos, haz clic en el botón "Guardar". El sistema confirmará que los datos se guardaron correctamente con un mensaje de éxito.

Importante: Si el campo Habilitar Envío Automático no está marcado, el sistema no realizará ningún envío automático, sin importar los demás parámetros configurados.

Los comodines son marcadores especiales que puedes insertar en el cuerpo de la plantilla de correo. Cuando el sistema envía el correo, reemplaza automáticamente cada comodín con el dato real del tercero o de la inmobiliaria.

Puedes hacer clic en cualquier comodín desde la pantalla de configuración para añadirlo directamente al editor de la plantilla.

🔹 Datos del tercero

🔹 Datos de la inmobiliaria

Ejemplo de mensaje:
"Estimado/a $tratamiento $nombre1 $apellido1, le enviamos adjunto el estado de cuenta de $ent_nombre. Cualquier consulta, contáctenos al $ent_telefono."

Además de la configuración global, cada tercero tiene su propia opción para indicar si debe recibir o no el estado de cuenta automático. Esto te permite controlar con precisión a quién se le envía.

Importante: La sección de Estado de Cuenta en el perfil de cada tercero solo aparece cuando el envío automático está habilitado globalmente (Sección 3). Si no está activado de forma global, esta sección no se mostrará en el perfil del tercero.

🔐 Paso 1. Ve al módulo de Terceros

Desde el menú principal, ingresa al módulo de Terceros.

🔍 Paso 2. Busca y abre el tercero

Usa la barra de búsqueda para encontrar al inquilino o propietario que deseas configurar. Una vez que lo encuentres en la lista, haz clic en el botón de edición (ícono de lápiz ✏️) o en el nombre del tercero para abrir su perfil.

📋 Paso 3. Ve a la pestaña "Configuración"

Dentro del perfil del tercero, verás un menú con varias pestañas en la parte superior. Haz clic en la pestaña llamada "Configuración".

📌 Paso 4. Configura el envío de estado de cuenta

Dentro de la pestaña de Configuración, encontrarás una sección titulada "Estado de cuenta" con dos campos:

💾 Paso 5. Guarda los cambios

Haz clic en el botón de guardar del perfil del tercero para que los cambios queden registrados en el sistema.

Para recibir el envío automático, un tercero debe cumplir dos condiciones: (1) tener la opción "¿Envío automático habilitado?" marcada en su perfil, y (2) pertenecer al tipo de destinatario configurado globalmente (inquilino, propietario o ambos).

Una vez que tienes todo configurado (función global activa + terceros con la opción habilitada), el proceso de envío ocurre de forma completamente automática. Aquí te explicamos cómo funciona por dentro, en lenguaje sencillo.

📅 Momento del envío

El sistema revisa en segundo plano, cada pocos minutos, si existe un envío programado para el mes actual. Si no hay ninguno creado todavía, nuby lo crea automáticamente a partir del día que hayas configurado en "Día Inicio Envío".

Por ejemplo:

• Si configuraste el día 15 → Los envíos comenzarán el día 15 del mes en curso.

• Si configuraste el día 1 → Los envíos comenzarán el primer día de cada mes.

📨 Proceso de envío

1. El sistema identifica automáticamente todos los terceros habilitados (según tipo de destinatario y su opción individual).

2. Para cada tercero, genera el PDF del estado de cuenta con el rango histórico configurado (global o individual del tercero).

3. Envía el correo usando la plantilla y asunto configurados, con el PDF adjunto.

4. Registra el resultado de cada envío (exitoso, fallido, pendiente).

5. Una vez enviados todos los correos, el proceso queda marcado como Finalizado.

📊 Estados del proceso de envío

⚡ Límites de envío

Para proteger la reputación del correo electrónico de tu inmobiliaria y evitar que sea marcado como spam, nuby respeta los límites de envío configurados en el sistema (cantidad máxima de correos por hora). Si hay muchos terceros, los correos se procesan en lotes automáticamente hasta completar todos, sin necesidad de intervención manual.

Importante: El envío automático solo ocurre una vez por mes. Si el proceso ya fue ejecutado para el mes actual, nuby no lo repetirá hasta el mes siguiente (a partir del día de inicio configurado).

🔹 Crea una plantilla antes de activar el envío

Si activas el envío automático sin haber asignado una plantilla, el sistema no podrá enviar los correos correctamente. Crea primero la plantilla desde el módulo de Configuraciones → Comunicaciones → Plantillas, y luego regresa a configurar el envío.

🔹 Verifica los correos de tus terceros

Solo recibirán el estado de cuenta los terceros que tengan un correo electrónico registrado y válido. Revisa periódicamente la lista de terceros y actualiza sus correos si es necesario.

🔹 Usa la periodicidad individual para casos especiales

Si tienes propietarios que prefieren recibir un resumen anual en lugar del mensual, o inquilinos que quieren ver más historial, puedes ajustar la periodicidad de forma individual en el perfil de cada tercero sin afectar la configuración global.

🔹 Revisa el asunto del correo

Un asunto claro como "Tu estado de cuenta — [nombre inmobiliaria] — [mes]" aumenta la probabilidad de que el tercero lo abra. Puedes usar comodines en el asunto si tu plantilla de correo lo permite.

🔹 Configura el "Día Inicio Envío" estratégicamente

Elige un día del mes en que normalmente ya tienes todos los movimientos registrados y conciliados. Por ejemplo, si el cierre contable es el día 10, configura el envío para el día 12 o 15, asegurando que el estado de cuenta refleje información completa y actualizada.

🔹 Habilita solo los terceros que lo necesiten

No todos los inquilinos o propietarios desean recibir el estado de cuenta automático. Habilita esta opción solo para quienes lo hayan solicitado o para quienes sea importante mantener informados periódicamente.

El envío automático de documentos es una función que permite que nuby envíe un correo electrónico de forma automática al tercero correspondiente (inquilino o propietario) en el momento exacto en que se genera un Recibo de Caja o un Egreso.

En lugar de tener que enviar los documentos manualmente uno a uno, el sistema se encarga de hacer el envío sin que el usuario tenga que intervenir. El correo incluye un enlace seguro que permite al destinatario visualizar el documento directamente desde su dispositivo, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.

🔹 ¿Para qué tipo de documentos aplica?

• Recibo de Caja → Se envía al inquilino cuando registra un pago. El correo llega al email registrado en el perfil del tercero inquilino.

• Egreso → Se envía al propietario cuando se registra un pago o desembolso a su favor. El correo llega al email registrado en el perfil del tercero propietario.

🔹 ¿Para quién es útil esta configuración?

• Administradores del sistema → Para habilitar y personalizar el envío automático.

• Gerencia y Tesorería → Para asegurar que los clientes y propietarios reciban sus comprobantes de pago oportunamente.

• Personal de atención al cliente → Para reducir solicitudes de reenvío de comprobantes.

Si deseas aprender cómo crear un Recibo de Caja, consulta la guía Recibos de caja en el Centro de Ayuda.

Si deseas aprender cómo registrar un Egreso, consulta la guía Egresos en el Centro de Ayuda.

Sigue esta ruta de navegación para llegar a la pantalla de configuración:

📌 Ruta de acceso

1. Haz clic en Configuraciones en el menú principal.
2. Ingresa a la sección Comunicaciones y Mensajería.
3. En el panel de automatizaciones, busca el bloque FACTURACIÓN.
4. Haz clic en la opción Recibos de Caja y Egresos.

Verás una pantalla con el título "Envío Automático de Documentos" y una pestaña de configuración de Email.

Importante: Solo los usuarios con permisos de administrador pueden modificar estas configuraciones. Si no ves la opción, contacta al administrador del sistema para que te otorgue los permisos necesarios.

La pantalla de configuración muestra los siguientes campos dentro de la pestaña Email:

📌 Parámetro 1: Tipo de Documento

Este parámetro tiene dos casillas de verificación independientes, una por cada tipo de documento. Puedes activar una, ambas, o ninguna según tus necesidades.

¿Qué pasa si ninguna casilla está marcada?
Si ambas casillas están desmarcadas, el sistema no enviará ningún correo automático al crear documentos. Los documentos se crearán normalmente, pero el envío quedará desactivado. Podrás enviar los documentos manualmente si lo necesitas.

Puedes activar solo Recibo de Caja sin activar Egreso, o viceversa. Ambas opciones funcionan de forma completamente independiente.

📌 Parámetro 2: Duración Link Activo

Este campo numérico define cuántos días estará disponible el enlace que recibe el tercero en el correo para visualizar el documento. Una vez transcurrido ese tiempo, el enlace deja de funcionar y el documento ya no podrá abrirse desde ese correo.

El correo que recibe el tercero incluye automáticamente el siguiente aviso:
"Los enlaces para visualización del documento solo son válidos hasta N días a partir de la fecha del actual correo."

Recomendación: Utiliza un valor entre 7 y 30 días. Un período muy corto puede causar que el tercero no alcance a ver el documento; un período muy largo puede representar un riesgo de acceso no autorizado si el correo es reenviado a terceros.

📌 Parámetro 3: Plantilla

Este selector permite elegir el mensaje personalizado que acompañará al correo enviado automáticamente. El mensaje aparece en el cuerpo del correo, por encima del enlace al documento.

El desplegable muestra únicamente las plantillas del tipo "Recibos de Caja y Egresos". Si no tienes ninguna plantilla creada de este tipo, el desplegable aparecerá vacío.

Debajo del desplegable verás una previsualización del mensaje que contiene la plantilla seleccionada. Usa esta sección para confirmar que el mensaje luce correctamente antes de guardar.

🔹 Cómo crear o editar la plantilla

Haz clic en el botón "Crear" (si no tienes ninguna plantilla) o "Editar" (si ya tienes una seleccionada). Esto abrirá el editor de plantillas donde podrás personalizar el mensaje usando los comodines disponibles.

Los comodines son marcadores especiales que puedes incluir en el texto de la plantilla. Al momento de enviar el correo, nuby reemplaza automáticamente cada comodín con el valor real correspondiente al documento que se está enviando.

📋 Lista de comodines disponibles

✏️ Ejemplo de plantilla con comodines

Texto en la plantilla:

Estimado/a {nombre}, te informamos que tu {documento} número {consecutivo} correspondiente al mes de {mes} con fecha {fecha} ha sido generado. A continuación encontrarás el enlace para consultarlo.

Resultado en el correo del destinatario:

Estimado/a Juan Carlos Pérez Gómez, te informamos que tu Recibo de Caja número 1085 correspondiente al mes de mayo con fecha 05/05/2026 ha sido generado. A continuación encontrarás el enlace para consultarlo.

Importante: Escribe los comodines exactamente como aparecen en la tabla, incluyendo las llaves {} y en minúsculas. Si el comodín está mal escrito, no se reemplazará y aparecerá tal cual en el correo.

Cuando nuby envía el correo automático, el destinatario recibe un mensaje con la siguiente estructura:

1. El mensaje personalizado → El texto de la plantilla seleccionada, con los comodines reemplazados por los datos del documento.

2. La sección "Documentos Adjuntos" → Un listado con el enlace para visualizar el documento. El nombre del enlace indica el tipo y número del documento, por ejemplo: Recibo de Caja # 1085.

3. El aviso de expiración → Un texto en cursiva que indica cuántos días estará disponible el enlace.

Al hacer clic en el enlace, el destinatario podrá visualizar el documento directamente en su navegador sin necesidad de tener una cuenta en nuby ni instalar ninguna aplicación. El documento se muestra en formato de vista pública.

¿Qué pasa si el enlace ha vencido?
Si el destinatario intenta abrir el enlace después de que haya expirado el período configurado en "Duración Link Activo", el sistema mostrará un mensaje indicando que el enlace no está disponible. En ese caso, el documento deberá enviarse nuevamente de forma manual desde el sistema.

El correo se envía automáticamente al email principal que tenga registrado el tercero en su perfil dentro de nuby:

• Recibo de Caja → Se envía al inquilino que realizó el pago. El sistema toma el email del perfil del tercero inquilino.

• Egreso → Se envía al propietario que recibe el pago o desembolso. El sistema toma el email del perfil del tercero propietario.

📌 Copias (CC) del correo

Si el perfil del tercero tiene configurados emails adicionales como copia, el correo también se enviará a esas direcciones simultáneamente.

📌 Condiciones para que el envío se realice

Para que el correo se envíe correctamente, deben cumplirse todas estas condiciones:

• ✅ La casilla del tipo de documento correspondiente debe estar activada.

• ✅ El tercero debe tener un email válido registrado en su perfil.

• ✅ El email del tercero debe pasar la validación de entregabilidad del sistema (el sistema verifica automáticamente que el correo pueda recibir mensajes).

• ✅ El Recibo de Caja o Egreso debe haberse grabado exitosamente.

¿Qué pasa si el tercero no tiene email registrado?
Si el perfil del tercero no tiene email, el sistema omite el envío silenciosamente. No se genera ningún error ni alerta visible. Por eso es importante mantener actualizado el email de cada tercero en su perfil.

¿Qué pasa si el email del tercero no es válido o no puede recibir correos?
El sistema valida la entregabilidad del email antes de intentar el envío. Si la dirección no pasa esta validación, el correo no se envía. Verifica que los emails de los terceros estén actualizados y sean direcciones activas.

Después de ajustar los parámetros según tus necesidades, busca el botón de guardar en la parte inferior de la pantalla y haz clic en él. Los cambios se aplican inmediatamente: a partir de ese momento, todos los documentos nuevos seguirán la configuración actualizada.

Los cambios en la configuración no afectan documentos ya creados anteriormente. Solo aplican a los Recibos de Caja y Egresos que se generen a partir del momento en que se guarden.

📌 Pasos para guardar correctamente

1. Marca o desmarca las casillas según los documentos que desees enviar automáticamente.
2. Ingresa el número de días de duración del enlace (o deja vacío para usar 30 días por defecto).
3. Selecciona la plantilla del mensaje del desplegable (opcional pero recomendado).
4. Verifica la previsualización del mensaje en la sección inferior.
5. Haz clic en el botón de guardar.

• Crea una plantilla antes de activar el envío automático → Si activas las casillas sin seleccionar una plantilla, los correos se enviarán sin mensaje personalizado. Aunque el enlace llegará correctamente, el correo se verá poco profesional. Crea primero la plantilla y luego activa el envío.

• Usa todos los comodines disponibles → Un mensaje como "Estimado/a {nombre}, adjunto encontrarás tu {documento} #{consecutivo} del mes de {mes}" hace que el correo sea personal y relevante para cada destinatario.

• Configura un período de duración razonable → Entre 7 y 15 días es suficiente para que el destinatario pueda consultar su documento, sin dejar el enlace abierto indefinidamente.

• Mantén actualizados los emails de los terceros → El envío automático depende de que cada tercero tenga su correo electrónico registrado y vigente en su perfil. Realiza revisiones periódicas.

• Activa solo los documentos que necesites → Si tu proceso actual solo requiere enviar Recibos de Caja automáticamente, activa solo esa casilla. Puedes activar los Egresos en otro momento sin afectar la configuración de los Recibos.

• Verifica la previsualización antes de guardar → Usa la sección de previsualización para asegurarte de que el mensaje de la plantilla luzca bien y tenga los comodines escritos correctamente.

¿El correo se envía también si el documento se crea desde un proceso masivo?

Sí. El envío automático se activa siempre que un Recibo de Caja o Egreso se genere correctamente, independientemente de si fue creado de forma individual o en un proceso de liquidación masiva.

¿El documento se adjunta como archivo PDF al correo?

No. El correo no adjunta el archivo PDF. En su lugar, incluye un enlace seguro que al hacer clic abre el documento para visualizarlo directamente en el navegador. Esto reduce el tamaño del correo y evita problemas de entrega por archivos adjuntos pesados.

¿Qué pasa si el campo "Duración Link Activo" se deja vacío?

El sistema usará automáticamente 30 días como valor predeterminado. El enlace del documento estará disponible durante 30 días desde la fecha en que se envió el correo.

¿Qué pasa si no selecciono ninguna plantilla?

El correo se envía igualmente, pero sin mensaje personalizado. El destinatario solo verá la sección de "Documentos Adjuntos" con el enlace al documento y el aviso de expiración del enlace. Se recomienda siempre tener una plantilla configurada para que el correo sea más informativo y profesional.

¿Puedo activar el envío para Egresos pero no para Recibos de Caja?

Sí. Las dos casillas son completamente independientes. Puedes activar una sin la otra según las necesidades de tu proceso.

¿El correo automático reemplaza el envío manual?

No. Ambas opciones coexisten. El envío automático ocurre inmediatamente al crear el documento, pero si necesitas reenviar un documento (por ejemplo, porque el cliente no lo recibió), puedes hacerlo manualmente desde el módulo correspondiente en cualquier momento.

¿Cómo sé si el correo se envió correctamente?

Actualmente el sistema procesa el envío en el momento de crear el documento. Si el tercero reporta no haber recibido el correo, verifica que su email esté correctamente registrado en su perfil y que sea una dirección activa. También puedes reenviar el documento manualmente como respaldo.

¿El mismo correo se usa para Recibos de Caja y Egresos?

Sí. Ambos tipos de documento usan la misma plantilla de mensaje configurada en el campo "Plantilla". El comodín {documento} se encargará de diferenciar en el texto si el mensaje corresponde a un "Recibo de Caja" o a un "Egreso".