Configuración del Módulo de Terceros

¿Cómo configurar tipos de documentos?

Paso 1: Acceda a la información dando clic en Herramientas y luego en la opción Configuraciones y Seleccione la opción administración de terceros.



Paso 2: Configurar Tipos de documentos.

  1. Ingrese a Tipos de documentos y allí se habilitarán varias opciones:
  2. En el botón crear Tipo de documento el sistema mostrará una ventana para crear una nueva categoría con 4 campos a diligenciar. En el primer campo se debe ingresar el Nemotécnico que corresponde a las siglas que identifican el documento. En el segundo campo el código DIAN que corresponde a ese documento. En el tercer campo una breve descripción y en el cuarto campo el tiempo de persona, si es natural o jurídica a la que corresponde el documento.
  3. Desde la casilla circular podrá seleccionar el registro para editar o borrar categoría.
  4. En el botón Editar categoría podrá modificar y guardar los cambios.
  5. En el botón Eliminar categoría se habilitará una ventana de confirmación para eliminar el registro.

¿Cómo configurar y crear bancos?

Paso 1: Acceda a la información dando clic en Herramientas y luego en la opción Configuraciones y Seleccione la opción administración de terceros.



Paso 2: Configurar y crear Tipos de Bancos.


  1. Ingrese a Tipos de bancos y allí se habilitarán varias opciones:
  2. En el botón Crear Tipo de Banco el sistema mostrará una ventana para crear una nueva categoría con 2 campos a diligenciar. En el primer campo se debe ingresar el nombre del banco que se necesita crear. En el segundo campo se debe ingresar el estado ya sea Activo/Inactivo.
  3. Desde la casilla circular podrá seleccionar el registro para editar o borrar el banco.
  4. En el botón Editar categoría podrá modificar y guardar los cambios del banco.
  5. En el botón Eliminar categoría se habilitará una ventana de confirmación para eliminar el banco.

¿cómo configurar tipos de tratamientos?

Paso 1: Acceda a la información dando clic en Herramientas y luego en la opción Configuraciones y Seleccione la opción administración de terceros.



Paso 2: Configurar Tipos de tratamiento.




  1. Ingrese a Tipos de tratamientos y allí se habilitarán varias opciones:
  2. En el botón Crear Tipo de tratamiento el sistema mostrará una ventana para crear una nueva categoría con 3 campos a diligenciar. En el primer campo se debe ingresar el Calificativo. En el segundo campo el Tratamiento que corresponde a esa persona. En el tercer campo seleccione el tipo de persona, si es natural o jurídica a la que corresponde el documento.
  3. Desde la casilla circular podrá seleccionar el registro para editar o borrar categoría.
  4. En el botón Editar categoría podrá modificar y guardar los cambios.
  5. En el botón Eliminar categoría se habilitará una ventana de confirmación para eliminar el registro.

¿Cómo configurar parametros de Terceros?

Paso 1: Acceda a la información dando clic en Herramientas y luego en la opción Configuraciones y Seleccione la opción administración de terceros.



Paso 2: Configurar parámetros de terceros.


  1. Al lado izquierdo encontrará una opción Parámetros de Terceros donde podrá configurar lo siguiente:
  2. Para los terceros que sean tipo persona natural deberá estar en el campo Tipo de inquilino = 1- Inquilino y en el campo Tipo Propietario = 6-Propietario.
  3. Para personas jurídicas o entidades deberá estar en el campo Tipo Inquilino = 4- Inquilino E. y en el campo Tipo Propietario = 10- Propietario E.
  4. Dar clic en el botón Guardar Cambios.