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¿Cómo Crear una Nueva Plantilla en Arrendasoft (nuby)?

EnCrear estauna guíanueva aprenderás a configurar plantillas para documentos y comunicacionesplantilla en Arrendasoft (nuby) es un proceso sencillo que te permitirá personalizar documentos o comunicaciones según las necesidades de tu inmobiliaria. A continuación, te explicamos paso a paso cómo configurar y diseñar una nueva plantilla.

1. Acceder al Módulo de Plantillas,

diseñado

Para comenzar, navega al Módulo de Plantillas desde el menú principal de Arrendasoft. En la esquina superior derecha de la ventana principal, encontrarás el botón "Crear Plantilla". Haz clic en este botón para que puedas crear y personalizar plantillas de forma rápida y sencilla. No necesitas conocimientos técnicos, ya queiniciar el sistema está pensado para que puedas arrastrar y organizar los elementos visualmente.

Pasos para Crear y Editar una Plantilla

El proceso de creacióncreación.

de plantillas se divide en tres pasos:

2. configuraciónConfigurar los parámetros de la plantilla,

En esta primera parte del proceso, configurarás algunos parámetros esenciales que definirán cómo y dónde se usará tu plantilla.

  1. selecciónTipo de plantilla: Aquí debes seleccionar qué tipo de plantilla baserequieres crear. Esto es importante porque afecta las configuraciones disponibles, define en qué módulos o herramientas del sistema se podrá usar y previsualizaciónqué ytokens personalización(comodines) tendrás disponibles para su uso en la plantilla. Cada tipo de plantilla pertenece a una categoría, podrás descubrir las opciones disponibles en nuestra guía "".

    1.

  2. ConfiguraciónNombre de la Plantillaplantilla:

    LoAsigna primeroun quenombre debes hacer es definir los detalles básicos dea la plantilla que vasdescriba aclaramente crear:

    su
      función
    • Tipoo propósito, por ejemplo, "Contrato de Plantilla:arrendamiento" Seleccionao si"Email la plantilla será utilizada para certificados tributarios,de felicitación de cumpleaños,cumpleaños". formatoEste denombre contratos,te etc.ayudará Ela identificarla rápidamente en el listado.

Si el tipo de plantilla definiráseleccionado pertenece a la categoría de "Documentos", tendrás a disposición los comodinessiguientes disponiblesparámetros configurables:

  1. Tamaño de la hoja: Aquí defines el tamaño del documento. Las opciones más comunes son Carta (tamaño estándar para documentos) y enOficio. quéPara módulosplantillas delpertenecientes sistemaa podránla sercategoría usadas.de "Comunicaciones", no es necesario elegir un tamaño de hoja.

  2. NombreOrientación de la hoja: PonElige unentre nombreVertical a(por tu plantilla que describa su propósito. Por ejemplo: "Contrato de Mandato de Vivienda"defecto) o "Renovación de Contrato para Inquilinos".

    3. Algunos campos de configuración estarán disponiblesHorizontal, dependiendo del tipo de plantillacontenido elegido:que vayas a incluir. Por ejemplo, un contrato suele tener orientación vertical, mientras que una presentación o resumen puede ir en horizontal.

    • Tamaño de Hoja: Elige el tamaño del documento, como Carta u Oficio, dependiendo de tus necesidades.
    • Orientación: Define si la plantilla tendrá orientación vertical u horizontal.

    • Márgenes: AjustaConfigura los márgenes (superior, inferior, izquierdo y derecho del documento. Esto es útil para asegurarte de que haya suficiente espacio en blancolos alrededorbordes delpara contenido)encabezados, según tus preferencias.

    2. Selecciónpies de Plantillapágina, Baseo simplemente para darle un aspecto profesional al documento. Generalmente, los márgenes predeterminados son suficientes, pero puedes ajustarlos si lo necesitas.

3. Seleccionar una plantilla base

EnArrendasoft este(nuby) paso,te puedespermite elegir cómouna plantilla base como punto de partida. Puedes seleccionar entre plantillas predefinidas del sistema o comenzar adesde diseñar tu plantilla:

  • Personalizado: Actualmente, esta es la única opción disponible, lo que significa que empezaráscero con una plantilla en blancoblanco.

    y

    Plantillas Predefinidas: En la personalizarásversión segúnactual, tuspuedes necesidades.

    comenzar

    Nota:con una plantilla desde cero. Esta opción te permitirá tener un control total sobre cómo construir tu diseño, adaptándolo a las necesidades específicas de tu negocio. En futuras versiones, se añadiránañadiremos plantillas predefinidas para que tepuedas permitiránelegir comenzarentre condiferentes unopciones diseño ya creado.prediseñadas.

    • En

el caso de los tipos de plantillas pertenecientes a la categoría de "Documentos", podrás definir también una plantilla base personalizada o predefinida para el encabezado y pie de página del documento.

Una vez completadaque estahayas completado la configuración, guardahaz clic en Grabar Plantilla para guardar los cambios paray pasarcomenzar ala siguiente paso.diseñar.

3.4. Previsualización y Personalización deDiseñar la Plantillaplantilla

DespuésAhora dellegamos a la parte creativa del proceso. Tras guardar lalos configuraciónparámetros de la plantilla, se habilitaránhabilitará losla botonesprevisualización del contenido y el botón para editar el encabezado, contenido y pie de páginadiseño de la plantilla,plantilla. dondeArrendasoft podrás(nuby) diseñarlautiliza visualmente.un Aquíeditor esvisual dondeque personalizaráste elpermite contenido y diseño dediseñar tu plantilla de manera intuitiva,sencilla, sinarrastrando necesidady soltando elementos.

  1. Editor visual: Aquí verás una vista previa en vivo de conocimientostu plantilla, que cambiará a medida que agregues o modifiques los elementos. El editor ofrece varias herramientas y funcionalidades que serán de programación.gran valor para sacar el máximo provecho de tus plantillas:

    • ArrastrarBloques predefinidos: El editor incluye diferentes bloques predefinidos como texto, imágenes, tablas, tokens (comodines), entre otros. Solo debes seleccionar el bloque que desees y Soltar Elementos:

      • Podrás agregar distintos elementosarrastrarlo a la plantilla (como encabezados, párrafos, imágenes, botones, etc.) arrastrándolos desde un menú y colocándolos donde quieras dentro del diseño.
      • Cada bloquesección de contenido se puede mover fácilmente para ajustar el diseño a tus preferencias.
      contenido.

    • Personalización de los Estilos:

      • Selecciona cualquier elemento en la plantilla para modificar su apariencia. Puedes cambiar colores, tamaños, tipos de letra y otros aspectos visuales de cada parte de la plantilla.
      • Si deseas que un título se vea más grande o cambiar el color de un fondo, solo selecciona el elemento y ajusta los controles correspondientes.

    • Agregar Imágenes y Archivos Multimedia:

      • Puedes subir imágenes y otros archivos multimedia desde tu computadora para usarlos en la plantilla. Por ejemplo, puedes añadir el logotipo de tu empresa o imágenes relacionadas con la plantilla.
      • La gestión de archivos multimedia es más sencilla ahora, permitiéndote organizarlos y acceder a ellos de manera rápida.

    • Optimización para Diferentes Dispositivos:

      • El sistema está diseñado para que las plantillas se vean bien en cualquier dispositivo, ya sea una computadora de escritorio, tablet o móvil. Durante la edición, puedes previsualizar cómo se verá la plantilla en diferentes tamaños de pantalla y ajustar los elementos según sea necesario.

    Ejemplo de Creación de una Plantilla

    Imagina que necesitas crear una plantilla de correo electrónico para darle la bienvenida a nuevos clientes. A continuación, te guiamos por los pasos que podrías seguir:

    1. Configuración:

      • Tipo de Plantilla: Correo Cliente.
      • Nombre: Correo de Bienvenida.
      • Tamaño de hoja: A4.
      • Orientación: Vertical.
      • Márgenes: 1 cm en todos los lados.

    2. Construcción:

      • Selecciona la opción Desde cero para empezar con una plantilla vacía.
      • Arrastra un bloque de Encabezado a la parte superior e inserta el logotipo de tu empresa.
      • Añade un bloque de Texto para redactar el mensaje de bienvenida.
      • Incluye un bloque de Botón con un enlace de confirmación o bienvenida para que el cliente lo presione.

    3. Personalización:

      • Ajusta los colores del encabezado y el texto para que coincidan con los colores corporativos de tu empresa.
      • Alinea los elementos para asegurarte de que todo esté visualmente bien organizado, tanto en pantallas grandes como pequeñas.

    4. Guardarestilos: Una vez finalizadaque agregues un bloque a la edición,plantilla, guardapuedes personalizar sus características, como la plantillatipografía, ylos estarácolores, listael paratamaño, seretc. utilizadaTodo esto lo haces directamente en lasel comunicacioneseditor, conviendo los clientes.cambios en tiempo real.

    Características Clave del Editor de Plantillas

    • Arrastrar y Soltar: La funcionalidad de arrastrar y soltar bloques de contenido te permite crear plantillas rápidamente sin complicaciones.
    • Personalización de Estilos: Tienes control total sobre la apariencia de cada parte de tu plantilla, desde el tamaño del texto hasta los colores de fondo.
    • Visualización en Diferentesmúltiples Dispositivostamaños: :Podrás Puedesver asegurarteel diseño de quetu tusplantilla plantillasadaptado sea verándiferentes bientamaños, tantoesto ente computadoraspermite comodefinir enotros teléfonosestilos móviles.para dispositivos o tamaños de hoja más pequeños.
    • Gestión MejoradaHerramientas de Archivosedición: :El Ahoraeditor esofrece másherramientas fácilde subir,uso organizarcomún que facilitarán algunas tareas, como deshacer y utilizarrehacer, imágenesmaximizar la ventana, ver el código fuente y otros archivos multimedia en tus plantillas.demás.

A medida que avances, podrás previsualizar los cambios y ajustar los detalles de diseño para que todo quede exactamente como lo deseas.

Aprende Cómo Usar el Editor: Te invitamos a convertirte en un experto y explorar todas las herramientas que el editor tiene para ti con nuestra guía ""

Paso 5: Guardar y previsualizar

Una vez que hayas terminado de diseñar la plantilla, haz clic en el botón "Guardar". Esto guardará tu plantilla y la añadirá al listado general de plantillas en el Módulo. Desde allí, podrás previsualizar cómo se verá el documento final o hacer cualquier ajuste adicional si es necesario.

Conclusión

ElCrear Nuevouna Editornueva deplantilla Plantillasen de Arrendasoft (nuby) estáte diseñadopermite paraadaptar ofrecertelos una experiencia sencilladocumentos y rápida,comunicaciones sina necesidadlas necesidades de conocimientostu técnicos.negocio, Puedesdándote control sobre el diseño y contenido de cada uno. Sigue estos pasos para crear plantillas efectivas y personalizadas que ahorrarán tiempo y mejorarán la consistencia en tu comunicación con clientes.

¡Estás listo para diferentes fines, utilizando herramientas fáciles de usar como la funcionalidad de arrastrar y soltar. Con estas herramientas, puedes asegurarte de que tus plantillas no solo sean visualmente atractivas, sino también funcionales en cualquier dispositivo. ¡Empiezaempezar a diseñarcrear tus propias plantillas hoy y mejora la presentación de tu contenido!plantillas!

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