¿Qué puede hacer el Agente Inmobiliario en nuby?
Esta guía describe los permisos predeterminados que tiene el rol de Agente Inmobiliario en nuby. Al entregar el sistema a un nuevo cliente, estos son los accesos que tendrán los usuarios con este rol desde el primer día, antes de cualquier ajuste personalizado.
Los permisos descritos en esta guía son la configuración de inicio. Pueden ser ajustados en cualquier momento sin afectar el funcionamiento del sistema.
👤 ¿Quién es el Agente Inmobiliario?
El Agente Inmobiliario es el rol de campo en nuby: el perfil más enfocado en la atención directa al cliente y la operación diaria. Tiene acceso completo a contratos de arrendamiento y venta, terceros (propietarios e inquilinos), tareas comunes, publicación e integración con portales inmobiliarios externos, agenda, facturación básica, PQRS y chat. Puede consultar el catálogo de propiedades (solo lectura del panel) y operar un subconjunto de herramientas de gestión de propiedades. Tiene acceso a los informes de cartera de propietarios y al informe de certificados tributarios para atender consultas financieras directas.
Es el rol ideal para agentes de campo, captadores, coordinadores de visitas y personal de atención que trabajan directamente con propietarios e inquilinos sin necesitar acceso a la administración completa del portafolio, informes generales ni módulos contables avanzados.
Perfil:Restricciones de este rol: OrientadoEl Agente Inmobiliario tiene acceso muy limitado a la gestión inmobiliaria:de clientes,propiedades: propiedades,puede contratosver el panel de propiedades (solo lectura) y publicaciónoperar entres portales.funciones Alcanceespecíficas, reducidopero dentrono gestiona el portafolio completo. No tiene acceso al módulo de cadaInformes área.
Idealgestión para:de AgentesZonas, inmobiliarioscontabilidad queavanzada gestionan propiedades, clientes(Contabilidad y contratosFinanzas: encuentas portales.
Restricciones:conciliaciones, Sinformatos accesode bancos), Recursos Humanos, CRM Inmobiliario completo (solo bitácoras y comentarios a Recursos Humanos. Númerorequerimientos de funcionalidadesleads), porGestión áreaAdministrativa, másadministración reducidode queusuarios eny otrosroles, roles.ni configuraciones de comunicaciones, infraestructura, sitio web, internacionalización, almacenamiento, plantillas ni propiedades.
Funcionalidades habilitadas: 125
Haz clic sobre cada sección para expandir los permisos. Comienza por el Vistazo Rápido para tener una visión general del rol.
⚡ Vistazo Rápido — ¿Qué puede hacer este rol?
El rol de campo más focalizado: contratos completos, terceros, portales, tareas comunes, facturación básica, PQRS y agenda. Acceso muy limitado a gestión de propiedades (solo consulta del panel + 3 funciones). Sin informes generales ni zonas.
La siguiente tabla muestra, para cada área del sistema, si este rol tiene acceso y qué tipo de operaciones puede realizar:
| Área | Crear | Editar | Eliminar | Nivel | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
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| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
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| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
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| 🎫 PQRS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso completo |
| 🏢 CRM Inmobiliario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso completo |
| 👔 Recursos Humanos | — | — | — | — | Sin acceso |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 🤖 Moodle y nubyBot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso completo |
⚙️ ¿Cómo ajustar los permisos de este rol?
Los permisos del rol Agente Inmobiliario se gestionan desde la pantalla de Permisos por Roles. Allí puedes activar o desactivar cualquier combinación de los cinco permisos (Acceder, Ver, Crear, Editar, Eliminar) para cada página del sistema.
Ruta de acceso
Desde cualquier pantalla del ERP, haz clic en el icono Herramientas de la barra superior y selecciona Sistema. En el menú lateral izquierdo de Sistema haz clic en Permisos por Roles. En la grilla principal filtra por el rol Agente Inmobiliario y ajusta los permisos directamente en cada fila.
Cómo filtrar y ajustar
- Usa el campo de búsqueda por nombre del módulo para acotar la lista al área que vas a ajustar.
- También puedes filtrar por nombre de la página —es el identificador técnico (por ejemplo
crear_contrato.php) que aparece en la columna Página de las tablas detalladas de esta guía. - Activa o desactiva los checkboxes de los cinco permisos según el cambio deseado.
- Guarda los cambios al finalizar.
Importante: los cambios que realices a los permisos del rol NO se propagan a los usuarios que ya existen con ese rol asignado. Solo se aplican automáticamente a los usuarios nuevos que se creen después. Para actualizar a un usuario actual, debes ajustar sus permisos individualmente desde Herramientas » Sistema » Permisos de Usuario.
🗂️ Permisos Detallados por ÁreaMódulo
A continuación se muestran todos los permisos habilitados para este rol, organizados por área.módulo.
Expande cada módulo para ver las funcionalidades habilitadas. Solo se muestran las áreas sincon permisosal nomenos seun muestran.permiso activo.
🏠 Tablero 3 funcionalidadesCompleto
Dashboards
PanelProporciona visualizaciones personalizadas de iniciolos datos más relevantes, adaptadas según el rol del usuario, desde métricas financieras hasta la gestión de propiedades, facilitando la toma de decisiones informadas y configuración de dashboardseficientes
Dashboards (1)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de configuración de widgets del dashboard del usuario | config_dashboard.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Herramientas
Agrupa accesos a diversas herramientas de utilidad del sistema, como las bitácoras, configuraciones y administración, facilitando el acceso rápido a funciones clave para la gestión eficiente del sistema
Herramientas (2)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de edición de datos del perfil del usuario | perfil.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización y gestión de pendientes |
👥 Terceros 16 funcionalidadesCompleto
Personas, entidades, propietarios e inquilinos
Chat Interno (1)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Terceros
Gestiona toda la información relevante sobre inquilinos, propietarios, proveedores y empleados, facilitando la administración de relaciones y el seguimiento financiero
Terceros (15)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitador de descarga de archivos adjuntos a terceros | down_anexos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facilitador de descarga de plantilla de certificados de ingresos a terceros | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interfaz de creación y edición de bitácoras | crear_bitacora.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y edición de contactos asociados a terceros | editar_contacto_tercero.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y edición de datos legales de terceros | tercero_legal.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y edición de terceros de tipo entidad | crear_terceros_entidad.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y edición de terceros de tipo persona | crear_terceros.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y edición minificada de terceros | crear_terceros_min.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de gestión de archivos adjuntos a terceros | add_files.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de visualización detallada de bitácoras | ver_bitacora.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de bitácoras y acceso a las herramientas de gestión | bitacoras_terceros.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de terceros y acceso a las herramientas de gestión | terceros.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización detallada de terceros | ver_tercero.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de edición de detalles de archivos adjuntos a terceros |
🏘️ Propiedades 19 funcionalidadesCompleto
Inventario de inmuebles, zonas y portales inmobiliarios
Configurazión de Zonas (3)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Propiedades
Administra la creación y gestión de propiedades inmobiliarias, facilitando su registro, seguimiento de visitas, rechazos y otros aspectos importantes en la gestión inmobiliaria
Integración con Portales
Permite configurar los parámetros de una propiedad que se publicará en los portales inmobiliarios, así como gestionar su estado de publicación (9)
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de configuración de publicación de propiedad en portales | integrar_portales.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal | integracion_general.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Finca Raíz | integracion_FINCA_RAIZ.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Impulso Raíz | integracion_IR.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Informe Inmobiliario | integracion_APROPIATE.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal La Haus | integracion_LH.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Mercado Libre | integracion_MELI.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Metrocuadrado | integracion_METROCUADRADO.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de publicación de propiedad en portal OLX | integracion_OLX.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Propiedades (7)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de creación de fuentes a requerimientos | crear_fuentes.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación de medios a requerimientos | crear_medios.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de visualización y gestión de estados de requerimientos | add_estados.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de propiedades y acceso a las herramientas de gestión | propiedades.php | — | ✓ | — | — | — |
📝 Contratos 12 funcionalidadesCompleto
ContratosFacilita la creación, gestión y seguimiento de contratos de arrendamiento y susventa, documentosincluyendo la configuración de los conceptos y movimientos contables asociados, garantizando el cumplimiento de los acuerdos legales y la correcta relación con los aspectos financieros
Contratos (12)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitador de descarga de plantilla de contrato de arrendamiento | generarPlantilla.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de visualización y exportación de liquidación de servicios públicos | imprimir_servicios.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de cambio de inquilino a contrato de arrendamiento | contratos_form_cambiar_inquilino.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de cambio de propietario a contrato de arrendamiento | contratos_form_cambiar_propietario.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de administraciones a escenarios | ajax_administraciones.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de cobros, devoluciones y pagos de la inmobiliaria a escenarios | ajax_servicios.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de impuestos a conceptos | ajax_impuestos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de interés por mora a escenarios | ajax_interes.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de otros conceptos a escenarios | ajax_otros.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de parámetros generales a escenarios | ajax_generales.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de configuración de prediales a escenarios | ajax_prediales.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sección de visualización de contratos de arrendamiento | contratos_grid.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 Tareas Comunes 16 funcionalidadesCompleto
FacturasOptimiza y apoya las tareas administrativas asociadas a contratos de administración,arrendamiento, reciboscon múltiples automatizaciones y liquidacionesherramientas que facilitan el manejo de facturas, egresos y demás movimientos comunes en una inmobiliaria
Formatos de Tareas Comunes
Está enfocado en los formatos predefinidos utilizados para gestionar tareas relacionadas con contratos de arrendamiento, tales como facturas, egresos, recibos, entre otros. Son formatos internos que no se pueden personalizar ni crear desde este módulo
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructor de formato de documentos contables | documento_contable.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de formato de egresos y recibos de caja asociados a contratos | recibo.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de formato manual de egresos y recibos de caja asociados a contratos | recibo_manual.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de formato tamaño carta de facturas asociadas a contratos | factura_carta.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de formato tamaño carta de notas débito y/o crédito | nota_carta.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de formato tamaño media carta de facturas asociadas a contratos | factura_mediacarta.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tareas Comunes (10)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructor de PDF de cuadre de caja | liquidacion_caja.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de PDF de egresos y recibos de caja asociados a contratos | recibo_caja.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enrutador de acceso a visualización de notas débito y/o crédito | listar_notas.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facilitador de descarga de PDF de cuadre de caja | traerLiquidacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de envío de facturas y comprobantes por email | send_mail_tercero.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de impresión masiva de egresos y recibos de caja asociados a contratos | print_recibos_masivo.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de impresión masiva de facturas asociadas a contratos | print_facturas_masivo.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de visualización de conceptos a facturar por contrato | conceptos_factura.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de visualización de impuestos aplicados a conceptos de egresos o recibos de caja | conceptos_iva.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de programación de envíos masivos de egresos y recibos de caja y acceso a las herramientas de gestión | envios_recibos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contabilidad
Gestiona los aspectos contables de la inmobiliaria, incluyendo la contabilidad general, nómina electrónica, cuentas PUC y la generación de informes contables para la toma de decisiones financieras
Plantillas de Contabilidad
Contiene las plantillas predefinidas necesarias para los procesos contables internos. Estas plantillas son utilizadas para la generación de documentos contables, pero no son personalizables ni editables dentro del módulo
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructor de PDF de informe contable | informe_contable.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de PDF de nómina electrónica | nomina_electronica.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
📒 Contabilidad 7 funcionalidadesCompleto
Movimientos contables, PUC y documentos fuente
Contabilidad (3)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrutador de acceso a creación y edición de documentos contables | direcciona_movimiento.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de impresión masiva de documentos contables | print_documentos_masivo.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de visualización de detalles de cierres contables |
NIIF (2)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contabilidad y Finanzas
Centraliza la gestión contable y financiera, permitiendo administrar movimientos contables, cierres, períodos, estados financieros, cuentas bancarias, conciliaciones y extractos, facilitando el control de la información y la toma de decisiones económicas.
PlantillasEntidades Financieras
Administra las entidades financieras utilizadas en el sistema, permitiendo consultar el listado estándar, solicitar nuevas entidades y homologar bancos personalizados, asegurando la correcta integración y consistencia de Contabilidadla (2)información bancaria para pagos, recaudos y procesos contables
| Funcionalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
🏦 Finanzas 2 funcionalidadesCompleto
Conciliación bancaria, cuentas y entidades financieras
Entidades Financieras (1)
| Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel de visualización de entidades financieras con acceso a las herramientas de gestión y homologación | index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Certificados Tributarios
Gestión y generación de certificados tributarios para propietarios e inquilinos
Informes de Certificados Tributarios
Informes consolidados con los valores precalculados de los certificados tributarios
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de visualización de informes de certificados tributarios | index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Facturación
🧾Gestiona Facturaslos documentos administrativos relacionados con servicios fuera de Ventalos 2 funcionalidadesCompleto
Facturación electrónicacontratos de ventaarrendamiento, como facturas y notaspagos, facilitando la administración financiera de otros servicios que brinda la entidad
Facturación (2)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de creación de pagos manuales de facturas de venta | crear_pagos_manual.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación de pagos masivos de facturas de venta |
📥 Facturas de Compra 5 funcionalidadesCompleto
Gastos causados, facturas de compra y notas de ajuste
Facturas de Compra (2)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Facturas de Compra
Gestiona las facturas y gastos asociados con la compra de bienes y servicios necesarios para la operación inmobiliaria
Formatos de Facturas de Compra
Gestiona los formatos predefinidos para la emisión de facturas, utilizados de manera interna en la administración de los documentos relacionados con compras y gastos
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructor de PDF de documento soporte | documento_soporte_carta.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de PDF de nota de ajuste | nota_carta.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gastos Causados
Gestiona los gastos generados por las operaciones de la inmobiliaria, desde reparaciones hasta pagos por servicios, facilitando el control financiero
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de visualización 360 de detalles de facturas de compra (gastos causados) | gasto_causado_detalle.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
📅 Agenda 3 funcionalidadesCompleto
Calendario y programación de actividades
Agenda (3)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitador de interacción entre documentos soporte y facturación electrónica | documento_soporte_electronico.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación de pagos manuales de documentos soporte | crear_pagos_manual.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agenda
Organiza y gestiona eventos clave como citas de visita a propiedades, reuniones con propietarios e inquilinos, y otros compromisos relacionados con la operación inmobiliaria, garantizando una planificación diaria eficiente
General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitador de exportación de eventos desde agenda | exportar_agenda.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación, edición y eliminación de eventos en la agenda | add_evento.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de agenda con sus respectivos eventos y acceso a las herramientas de gestión |
📈 Informes 2 funcionalidadesCompleto
Reportes de cartera, contratos, facturas y más
Informe de Cartera de Propietarios por Facturas (1)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat Interno
Facilita la comunicación en tiempo real entre los miembros del equipo de administración inmobiliaria, mejorando la colaboración y el flujo de información dentro de la entidad
Informe de Cartera de Propietarios por Pendientes (1)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nuevo_chat.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🎫 PQRS 4 funcionalidadesCompleto
Gestiona las Peticiones, quejas,Quejas, reclamosReclamos y sugerenciasSugerencias (PQRS) de clientes, inquilinos y propietarios, facilitando la resolución de conflictos y la mejora del servicio
PQRS (4)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de creación y edición de seguimientos a PQRS | crear_seguimientos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de PQRS y acceso a las herramientas de gestión | pqrs_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de seguimientos a PQRS y acceso a las herramientas de gestión | ver_seguimientos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🏢 CRM Inmobiliario 2 funcionalidadesCompleto
BitácorasOptimiza CRMla gestión comercial del negocio inmobiliario con herramientas para administrar propiedades, zonas de venta y gestiónarrendamiento, leads, requerimientos y visitas. Incluye dashboards, asistentes de leadsimportación, inmobiliariosvistas 360° y reportes, facilitando el seguimiento de prospectos y clientes.
Bitácoras
Permite gestionar las bitácoras de terceros, registrando sus actividades y pendientes para un seguimiento detallado de prospectos y clientes dentro del sistema.
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel de visualización de bitácoras y acceso a las herramientas de gestión | index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leads
Gestiona y sigue leads, requerimientos y solicitudes de visita. Permite importar, visualizar, editar y hacer seguimiento detallado de cada interacción, optimizando la conversión de prospectos en clientes.
Requerimientos de Leads
Permite gestionar y hacer seguimiento a los requerimientos de los leads, ofreciendo herramientas para importar, visualizar, editar y actualizar los detalles, comentarios y el historial de cada uno.
Comentarios a Requerimientos de Leads
Facilita la gestión de comentarios asociados a los requerimientos de los leads, permitiendo agregar, editar y seguir las interacciones relacionadas con cada solicitud para un mejor seguimiento y colaboración entre los equipos.
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de creación y edición de comentarios para requerimientos de leads |
⚙️ Sistema 4 funcionalidadesCompleto
Usuarios, roles y administración del sistema
Módulos (4)
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión 🔧 Configuraciones 26 funcionalidadesCompleto
Administrativa
Parámetros,Centraliza plantillas,la comunicacionesadministración ede integracionespropietarios, inquilinos y contratos de arrendamiento y venta. Incluye herramientas para la gestión financiera, tesorería y cartera, facilitando el control de pagos, facturación y registros contables, con dashboards, reportes y asistentes de importación.
ConfiguraciónInformes de APIGestión (1)Administrativa
Centraliza reportes clave sobre contratos, cartera de inquilinos y propietarios, facturación de compra y venta, proporcionando un análisis detallado del estado financiero y administrativo para una mejor toma de decisiones.
Informes de Contratos de Gestión Administrativa
Proporciona reportes detallados sobre la cartera de inquilinos y propietarios, facilitando el seguimiento de pagos, facturación y estados financieros para una gestión eficiente de los contratos.
Informe de Cartera de Propietarios por Facturas
Informe que muestra las facturas emitidas a propietarios que aún no han sido pagadas ni gestionadas como egresos, facilitando el seguimiento de obligaciones pendientes y el control de pagos.
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Informe de Cartera de Propietarios por Pendientes
Informe que muestra los montos pendientes por facturar a propietarios, permitiendo un seguimiento claro de valores aún no gestionados y ediciónfacilitando la planificación y emisión oportuna de clientefacturas.
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de |
index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuraciones
Permite personalizar las opciones del sistema de acuerdo con las necesidades específicas del negocio inmobiliario, adaptando parámetros generales, financieros y operativos
Configuración de Integración con Portales
Sincroniza el sistema con portales inmobiliarios externos, facilitando la publicación y actualización de propiedades en diversas plataformas para aumentar la visibilidad de la oferta inmobiliaria
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel de asignación de parámetros de integraciones con portales | asignacion_parametros.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de configuración de datos de cuenta de integración con portal Mercado Libre | meli_datos_usuario.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de configuración de parámetros generales de integraciones con portales | configuracion_datos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de homologación de datos del sistema a integraciones con portales | homologacion_datos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Finca Raíz | fz_sincronizacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Impulso Raíz | ir_sincronizacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Informe Inmobiliario | ap_sincronizacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Mercado Libre | meli_sincronizacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal OLX | olx_sincronizacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de |
agentes_inmobiliarios.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de registro de agentes inmobiliarios en integración con portal Informe Inmobiliario | ||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Panel principal de acceso a configuración de integraciones con portales | index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel principal de integración con portal Finca Raíz | fz_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel principal de integración con portal Impulso Raíz | ir_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel principal de integración con portal Informe Inmobiliario | ap_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel principal de integración con portal La Haus | lh_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel principal de integración con portal Mercado Libre | meli_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel principal de integración con portal OLX | olx_index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuración de Terceros
Permite personalizar los parámetros clave para la gestión de terceros, incluyendo opciones de bancos, tipos de documentos y tratamientos, asegurando una administración adaptada a las necesidades del negocio inmobiliario
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de asignación de clases de tercero a tipos de tercero persona y entidad | config_tipo_tercero.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de tipos de bancos y acceso a las herramientas de gestión | admin_tipo_bancos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de tipos de documentos y acceso a las herramientas de gestión | admin_tipo_documento.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de tipos de tratamientos y acceso a las herramientas de gestión | admin_tipo_tratamiento.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ConfiguracionesConfigurazión (2)de Zonas
Define y organiza las zonas geográficas donde se encuentran las propiedades disponibles para arrendar o vender, mejorando la gestión y la búsqueda de inmuebles por área
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel de visualización de barrios y acceso a las herramientas de gestión | admin_barrios.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de departamentos y acceso a las herramientas de gestión | admin_departamentos.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de visualización de municipios y acceso a las herramientas de gestión | admin_municipios.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuración de API
Facilita la integración con sistemas externos a través de APIs, permitiendo conectar tu sistema con otros servicios de gestión inmobiliaria o herramientas de análisis de datos
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de creación y edición de |
||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuración de Importación de Datos
Facilita la importación de datos desde sistemas externos, como registros de propiedades o información de terceros, agilizando la incorporación de información en el sistema
Secciones de Importación de Datos
Organiza y estructura el proceso de importación de datos en pasos secuenciales, facilitando la ejecución ordenada y eficiente de la carga de información en el sistema
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección de resultado de cargue del proceso de importación de datos al sistema | seccion_4.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🛠️ Otras Herramientas 2 funcionalidadesCompleto
Herramientas adicionales como nubyBot y Moodle
Moodle (1)General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de creación y edición de resoluciones de facturación | crear_resolucion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de creación de formas de pago | add_tipo_pago.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moodle
Integra el sistema con la Universidad InterServicios, un Moodle que ofrece cursos sobre el sistema. La integración permite el acceso directo a través de Single Sign-On, facilitando el aprendizaje y la capacitación continua de los usuarios
General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitador de acceso a la Universidad InterServicios | moodle.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ayuda
Acceda a recursos de soporte como tours guiados, guías y la Universidad InterServicios con cursos sobre el sistema. Además, sugiera mejoras en el portal de ideas, consulte el changelog con las últimas actualizaciones y utilice a nubyBot, el asistente virtual para resolver dudas y gestionar solicitudes automatizadas.
nubyBot
Asistente de IA integrado en nuby que permite a los usuarios resolver dudas, acceder a guías y videos, crear tickets de soporte y sugerir mejoras usando lenguaje natural. Facilita la interacción con el sistema y, si es necesario, conecta con el equipo de soporte.
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel de conversación con el asistente virtual nubyBot y acceso a recursos de ayuda | index.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulos
Módulo base contenedor de los controladores de los módulos del sistema
General
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitador de descarga de archivos desde campo de formulario | downFile.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramienta de selección de dirección a partir de nomenclaturas | direccion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y eliminación de opciones de campos del sistema | add_opciones.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz de creación y eliminación de opciones de campos del sistema | admin_opciones_OP.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Otras Funcionalidades
¿NecesitasFuncionalidades ajustartécnicas y permisos especiales que no pertenecen a un módulo específico de la interfaz, pero que controlan accesos finos dentro de pantallas del sistema (por ejemplo, ver registros de otros usuarios, exportar tablas, modificar accesos de terceros, etc.).
Público
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sin descripción) | update_normas.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu Principal | homeppal.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salir | logout.php?doLogout=true | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| script para la importacion de datos | importacion.php | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Terceros
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifica si el tercero seleccionado es agente inmobiliario o no | es_agente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PQRS
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este permiso permite exportar los |
exportar_pqrs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Propiedades
| Funcionalidad | Página | Acceder | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifica si el usuario
|
asignado_a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identifica si el usuario puede o no ver las propiedades en arriendo. | crear_barrios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identifica si el usuario puede o no ver las propiedades en arriendo. | quien_consigno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |