Rol: Asesor

Perfil: Acceso enfocado en gestión comercial: propiedades, contratos y clientes, con funciones básicas de contabilidad.

Ideal para: Asesores inmobiliarios internos con perfil más acotado que el Personal Comercial.

Restricciones: Sin acceso a Recursos Humanos. Alcance reducido dentro de las áreas de Contabilidad y Finanzas.

Funcionalidades habilitadas: 145

Haz clic sobre cada sección para expandir los permisos. Comienza por el Vistazo Rápido para tener una visión general del rol.

⚡ Vistazo Rápido — ¿Qué puede hacer este rol?

La siguiente tabla muestra, para cada área del sistema, si este rol tiene acceso y qué tipo de operaciones puede realizar:

Área	Acceso	Crear	Editar	Eliminar	Nivel
🏠 Tablero	✓	✓	✓	✓	Completo
👥 Terceros	✓	✓	✓	✓	Completo
🏘️ Propiedades	✓	✓	✓	✓	Completo
📝 Contratos	✓	✓	✓	✓	Completo
💰 Tareas Comunes	✓	✓	✓	✓	Completo
📒 Contabilidad	✓	✓	✓	✓	Completo
🏦 Finanzas	✓	✓	✓	✓	Completo
🧾 Facturas de Venta	✓	✓	✓	✓	Completo
📥 Facturas de Compra	✓	✓	✓	✓	Completo
📅 Agenda	✓	✓	✓	✓	Completo
📈 Informes	✓	✓	✓	✓	Completo
🎫 PQRS	✓	✓	✓	✓	Completo
🏢 CRM Inmobiliario	✓	✓	✓	✓	Completo
👔 Recursos Humanos	—	—	—	—	Sin acceso
⚙️ Sistema	✓	✓	✓	✓	Completo
🔧 Configuraciones	✓	✓	✓	✓	Completo
🛠️ Otras Herramientas	✓	✓	✓	✓	Completo

🗂️ Permisos Detallados por Área

A continuación se muestran todos los permisos habilitados para este rol, organizados por área. Las áreas sin permisos no se muestran.

🏠 Tablero 3 funcionalidadesCompleto

Panel de inicio y configuración de dashboards

Dashboards (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de configuración de widgets del dashboard del usuario	✓	✓	✓	✓	✓

Herramientas (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de edición de datos del perfil del usuario	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización y gestión de pendientes	✓	✓	✓	✓	✓

👥 Terceros 16 funcionalidadesCompleto

Personas, entidades, propietarios e inquilinos

Chat Interno (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de gestión de correo interno con herramientas de envío y recepción de mensajes	✓	✓	✓	✓	✓

Terceros (15)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Facilitador de descarga de archivos adjuntos a terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Facilitador de descarga de plantilla de certificados de ingresos a terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Identifica si el tercero seleccionado es asesor interde de la empresa o no	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de bitácoras	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de contactos asociados a terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de datos legales de terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de terceros de tipo entidad	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de terceros de tipo persona	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición minificada de terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de gestión de archivos adjuntos a terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización detallada de bitácoras	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de bitácoras y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de terceros y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización detallada de terceros	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de edición de detalles de archivos adjuntos a terceros	✓	✓	✓	✓	✓

🏘️ Propiedades 39 funcionalidadesCompleto

Inventario de inmuebles, zonas y portales inmobiliarios

Configurazión de Zonas (3)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Panel de visualización de barrios y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de departamentos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de municipios y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

Integración con Portales (9)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de configuración de publicación de propiedad en portales	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Finca Raíz	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Impulso Raíz	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Informe Inmobiliario	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal La Haus	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Mercado Libre	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal Metrocuadrado	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de publicación de propiedad en portal OLX	✓	✓	✓	✓	✓

Propiedades (27)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Active la casilla de acceso si desea que el usuario pueda visualizar los requerimientos de otros usuarios.	✓	✓	✓	✓	✓
Este acceso permite al usuario exportar la tabla de terceros.	✓	✓	✓	✓	✓
Identifica si el usuario puede o no modificar el campo Asignado a.	✓	✓	✓	✓	✓
Identifica si el usuario puede o no ver las propiedades en arriendo.	✓	✓	✓	✓	✓
Identifica si el usuario puede o no ver las propiedades en arriendo.	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de búsqueda de propiedades	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de comparación de propiedades y envío por email	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación de barrios a municipios para propiedades	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación de fuentes a requerimientos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación de medios a requerimientos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación de seguimientos a requerimientos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de propiedades	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de requerimientos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de solicitudes de visita	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de envío de propiedad por email	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización detallada de comentario a propiedad en el sitio web	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización detallada de propiedad y acceso a herramienta de envío por email	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización y gestión de estados de requerimientos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización y gestión de inversiones a propiedades	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización y gestión de rechazos a propiedades	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de gestión de contenido multimedia de propiedades	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de comentarios a propiedades en el sitio web y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de propiedades consignadas pendientes de aprobación y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de propiedades y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de requerimientos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de seguimientos a requerimientos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de solicitudes de visita y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

📝 Contratos 12 funcionalidadesCompleto

Contratos de arrendamiento y sus documentos

Contratos (12)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Facilitador de descarga de plantilla de contrato de arrendamiento	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización y exportación de liquidación de servicios públicos	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de cambio de inquilino a contrato de arrendamiento	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de cambio de propietario a contrato de arrendamiento	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de administraciones a escenarios	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de cobros, devoluciones y pagos de la inmobiliaria a escenarios	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de impuestos a conceptos	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de interés por mora a escenarios	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de otros conceptos a escenarios	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de parámetros generales a escenarios	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de configuración de prediales a escenarios	✓	✓	✓	✓	✓
Sección de visualización de contratos de arrendamiento	✓	✓	✓	✓	✓

💰 Tareas Comunes 16 funcionalidadesCompleto

Facturas de administración, recibos y liquidaciones

Formatos de Tareas Comunes (6)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Constructor de formato de documentos contables	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de formato de egresos y recibos de caja asociados a contratos	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de formato manual de egresos y recibos de caja asociados a contratos	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de formato tamaño carta de facturas asociadas a contratos	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de formato tamaño carta de notas débito y/o crédito	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de formato tamaño media carta de facturas asociadas a contratos	✓	✓	✓	✓	✓

Tareas Comunes (10)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Constructor de PDF de cuadre de caja	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de PDF de egresos y recibos de caja asociados a contratos	✓	✓	✓	✓	✓
Enrutador de acceso a visualización de notas débito y/o crédito	✓	✓	✓	✓	✓
Facilitador de descarga de PDF de cuadre de caja	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de envío de facturas y comprobantes por email	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de impresión masiva de egresos y recibos de caja asociados a contratos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de impresión masiva de facturas asociadas a contratos	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización de conceptos a facturar por contrato	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización de impuestos aplicados a conceptos de egresos o recibos de caja	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de programación de envíos masivos de egresos y recibos de caja y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

📒 Contabilidad 7 funcionalidadesCompleto

Movimientos contables, PUC y documentos fuente

Contabilidad (3)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Enrutador de acceso a creación y edición de documentos contables	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de impresión masiva de documentos contables	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de visualización de detalles de cierres contables	✓	✓	✓	✓	✓

NIIF (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de creación y edición de cuenta NIIF	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de importación de equivalencia entre cuentas PUC y cuentas NIIF	✓	✓	✓	✓	✓

Plantillas de Contabilidad (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Constructor de PDF de informe contable	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de PDF de nómina electrónica	✓	✓	✓	✓	✓

🏦 Finanzas 2 funcionalidadesCompleto

Conciliación bancaria, cuentas y entidades financieras

Entidades Financieras (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Panel de visualización de entidades financieras con acceso a las herramientas de gestión y homologación	✓	✓	✓	✓	✓

Informes de Certificados Tributarios (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de visualización de informes de certificados tributarios	✓	✓	✓	✓	✓

🧾 Facturas de Venta 2 funcionalidadesCompleto

Facturación electrónica de venta y notas

Facturación (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de creación de pagos manuales de facturas de venta	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación de pagos masivos de facturas de venta	✓	✓	✓	✓	✓

📥 Facturas de Compra 5 funcionalidadesCompleto

Gastos causados, facturas de compra y notas de ajuste

Facturas de Compra (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Facilitador de interacción entre documentos soporte y facturación electrónica	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación de pagos manuales de documentos soporte	✓	✓	✓	✓	✓

Formatos de Facturas de Compra (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Constructor de PDF de documento soporte	✓	✓	✓	✓	✓
Constructor de PDF de nota de ajuste	✓	✓	✓	✓	✓

Gastos Causados (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de visualización 360 de detalles de facturas de compra (gastos causados)	✓	✓	✓	✓	✓

📅 Agenda 3 funcionalidadesCompleto

Calendario y programación de actividades

Agenda (3)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Facilitador de exportación de eventos desde agenda	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación, edición y eliminación de eventos en la agenda	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de agenda con sus respectivos eventos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

📈 Informes 2 funcionalidadesCompleto

Reportes de cartera, contratos, facturas y más

Informe de Cartera de Propietarios por Facturas (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Informe de Cartera de Propietarios por Facturas	✓	✓	✓	✓	✓

Informe de Cartera de Propietarios por Pendientes (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Informe de Cartera de Propietarios por Pendientes	✓	✓	✓	✓	✓

🎫 PQRS 4 funcionalidadesCompleto

Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

PQRS (4)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Este permiso permite exportar los pqrs	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y edición de seguimientos a PQRS	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de PQRS y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de seguimientos a PQRS y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

🏢 CRM Inmobiliario 2 funcionalidadesCompleto

Bitácoras CRM y gestión de leads inmobiliarios

Bitácoras (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Panel de visualización de bitácoras y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

Comentarios a Requerimientos de Leads (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de creación y edición de comentarios para requerimientos de leads	✓	✓	✓	✓	✓

⚙️ Sistema 4 funcionalidadesCompleto

Usuarios, roles y administración del sistema

Módulos (4)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Facilitador de descarga de archivos desde campo de formulario	✓	✓	✓	✓	✓
Herramienta de selección de dirección a partir de nomenclaturas	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y eliminación de opciones de campos del sistema	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaz de creación y eliminación de opciones de campos del sistema	✓	✓	✓	✓	✓

🔧 Configuraciones 26 funcionalidadesCompleto

Parámetros, plantillas, comunicaciones e integraciones

Configuración de API (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de creación y edición de cliente OAuth2 de API	✓	✓	✓	✓	✓

Configuración de Integración con Portales (18)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Panel de asignación de parámetros de integraciones con portales	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de configuración de datos de cuenta de integración con portal Mercado Libre	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de configuración de parámetros generales de integraciones con portales	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Finca Raíz	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Impulso Raíz	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Informe Inmobiliario	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal Mercado Libre	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de homologación de datos del sistema a integración con portal OLX	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de homologación de datos del sistema a integraciones con portales	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de registro de agentes inmobiliarios en integración con portal Informe Inmobiliario	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de registro de agentes inmobiliarios en integraciones con portales	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de acceso a configuración de integraciones con portales	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de integración con portal Finca Raíz	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de integración con portal Impulso Raíz	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de integración con portal Informe Inmobiliario	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de integración con portal La Haus	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de integración con portal Mercado Libre	✓	✓	✓	✓	✓
Panel principal de integración con portal OLX	✓	✓	✓	✓	✓

Configuración de Terceros (4)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de asignación de clases de tercero a tipos de tercero persona y entidad	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de tipos de bancos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de tipos de documentos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de visualización de tipos de tratamientos y acceso a las herramientas de gestión	✓	✓	✓	✓	✓

Configuraciones (2)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Interfaz de creación y edición de resoluciones de facturación	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de creación de formas de pago	✓	✓	✓	✓	✓

Secciones de Importación de Datos (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Sección de resultado de cargue del proceso de importación de datos al sistema	✓	✓	✓	✓	✓

🛠️ Otras Herramientas 2 funcionalidadesCompleto

Herramientas adicionales como nubyBot y Moodle

Moodle (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Facilitador de acceso a la Universidad InterServicios	✓	✓	✓	✓	✓

nubyBot (1)

Funcionalidad	Acceder	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Panel de conversación con el asistente virtual nubyBot y acceso a recursos de ayuda	✓	✓	✓	✓	✓

¿Necesitas ajustar los permisos? Dirígete a Sistema → Usuarios y selecciona el usuario para personalizar sus permisos individualmente.

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