Qué son y cómo funcionan los permisos por roles en nuby
Esta guía explica qué son los roles y los permisos en nuby, cómo funcionan y qué puede hacer cada tipo de usuario dentro del sistema.
Al crear un usuario nuevo, el sistema le asigna un rol automáticamente. Ese rol determina a qué módulos puede acceder y qué acciones puede realizar.
Haz clic en cualquier sección para expandirla. Al final encontrarás los enlaces a la guía detallada de cada rol.
1. ¿Qué son los roles y los permisos en nuby? 🔍
🔹 ¿Qué es un rol?
Un rol es un perfil de usuario que define qué puede ver y hacer dentro del sistema. Al crear un usuario en nuby, se le asigna un rol y ese rol determina automáticamente todos sus permisos de acceso.
🔹 ¿Qué es un permiso?
Un permiso es la autorización para realizar una acción específica en una sección del sistema. nuby maneja cinco tipos de permisos por funcionalidad:
| Permiso | ¿Qué permite? |
|---|---|
| Acceder | Ingresar al módulo o sección. Sin este permiso, el usuario ni siquiera verá la opción en el menú. |
| Ver | Consultar y leer la información existente dentro del módulo. |
| Crear | Agregar nuevos registros (documentos, terceros, contratos, etc.). |
| Editar | Modificar registros ya existentes. |
| Eliminar | Borrar registros del sistema. Generalmente restringido a roles con mayor privilegio. |
2. ¿Cómo se asignan los permisos? ⚙️
En nuby los permisos se asignan de dos maneras:
-
Por rol (predeterminado) → Al crear un usuario y asignarle un rol, el sistema carga automáticamente los permisos estándar definidos para ese rol. Estos son los permisos que describe esta guía.
-
Personalización individual → Un administrador puede ajustar los permisos de un usuario específico, por encima de los permisos del rol, para dar más o menos acceso a ciertas secciones.
Nota: Los permisos descritos en esta guía corresponden a los valores predeterminados de cada rol al momento de crear un sistema nuby nuevo. El administrador puede modificarlos según las necesidades de la empresa.
📌 ¿Cómo gestionar permisos en nuby?
-
Ve al menú Sistema → Usuarios o Sistema → Roles.
-
Selecciona el usuario o el rol que deseas ajustar.
-
En la sección de permisos, activa o desactiva los permisos por módulo según lo necesites.
-
Guarda los cambios. Los permisos se aplican de inmediato al próximo inicio de sesión del usuario.
3. Los 8 roles del sistema 👥
nuby tiene 8 roles predeterminados, cada uno diseñado para un perfil de trabajo específico dentro de la inmobiliaria:
4. Cuadro comparativo de acceso por área 📊
La siguiente tabla muestra de forma resumida qué áreas de nuby tiene habilitadas cada rol:
| Área | 👑 Administrador |
💼 Gerente |
📊 Contador |
🗂️ Auxiliar Contable |
🏘️ Personal Comercial |
🗄️ Personal Administrativo |
🤝 Asesor |
🔑 Agente Inmobiliario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablero | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Terceros | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Propiedades | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Contratos | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Tareas Comunes | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Contabilidad | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Finanzas | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Facturas de Venta | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Facturas de Compra | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Agenda | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Informes | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| PQRS | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| CRM Inmobiliario | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Recursos Humanos | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | — | 👁 | — | — |
| Sistema | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Configuraciones | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Otras Herramientas | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
✓✓ = Acceso completo 👁 = Solo lectura — = Sin acceso
5. Recomendaciones para administradores 💡
-
El rol Administrador debe asignarse únicamente al personal de confianza con conocimiento técnico del sistema.
-
El rol Asesor y el de Agente Inmobiliario son ideales para colaboradores externos o con acceso muy controlado.
-
Revisa periódicamente los permisos de los usuarios activos, especialmente cuando cambian de cargo.
-
Si un usuario necesita acceder a un módulo específico que su rol no incluye, ajusta sus permisos individualmente en lugar de cambiarle el rol completo.
-
Nunca compartas credenciales entre usuarios. Cada persona debe tener su propio acceso para mantener la trazabilidad de las acciones.
-
Los módulos de Configuraciones y Sistema deben estar restringidos al mínimo de personas posible.
📚 Guías detalladas por rol
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