¿Qué son los permisos y roles en nuby?

🔹 ¿Qué es un rol?

Un rol es un perfil de usuario que define qué puede ver y hacer dentro del sistema. Al crear un usuario en nuby, se le asigna un rol y ese rol determina automáticamente todos sus permisos de acceso.

🔹 ¿Qué es un permiso?

Un permiso es la autorización para realizar una acción específica en una sección del sistema. nuby maneja cinco tipos de permisos por funcionalidad:

En nuby los permisos se asignan de dos maneras:

• Por rol (predeterminado) → Al crear un usuario y asignarle un rol, el sistema carga automáticamente los permisos estándar definidos para ese rol. Estos son los permisos que describe esta guía.

• Personalización individual → Un administrador puede ajustar los permisos de un usuario específico, por encima de los permisos del rol, para dar más o menos acceso a ciertas secciones.

Nota: Los permisos descritos en esta guía corresponden a los valores predeterminados de cada rol al momento de crear un sistema nuby nuevo. El administrador puede modificarlos según las necesidades de la empresa.

📌 ¿Cómo gestionar permisos en nuby?

1. Haz clic en el ícono de configuración (⚙) ubicado en la barra de navegación superior → selecciona Sistema.

2. Desde la sección Sistema encontrarás las siguientes opciones para gestionar permisos:

💡 Tip: Si necesitas dar acceso especial a un usuario sin cambiar el rol de todos, usa la pestaña Permisos de Usuario. Si necesitas ajustar lo que puede hacer un rol completo, usa Permisos por Roles.

1. Administrador

El Administrador es el rol con el nivel de acceso más amplio del sistema nuby. Tiene control total sobre todas las funciones del ERP, incluyendo la gestión de usuarios, roles, configuraciones del sistema, procesos contables y financieros, contratos, propiedades y mucho más.

Es el rol ideal para el superusuario de la empresa: la persona responsable de configurar, supervisar y mantener la plataforma en funcionamiento. Puede crear, editar, eliminar y consultar información en prácticamente todos los módulos disponibles.

2. Gerente

El Gerente cuenta con un acceso amplio al sistema, orientado principalmente a la supervisión estratégica y la toma de decisiones. Puede acceder a informes, contratos, terceros, propiedades, finanzas y contabilidad, con capacidad para crear, editar y consultar la información en la mayoría de los módulos.

Es el rol ideal para directivos o responsables de área que necesitan visibilidad completa del negocio sin gestionar la configuración técnica del sistema. No tiene acceso a algunas funciones críticas de administración de usuarios y configuración avanzada.

3. Contador

El Contador tiene acceso completo a las áreas financieras y contables del sistema. Puede gestionar movimientos contables, facturas de venta y compra, conciliaciones bancarias, cuentas, certificados tributarios e informes financieros.

Es el rol ideal para el área de contabilidad de la empresa, con permisos para procesar transacciones, emitir documentos electrónicos y generar reportes fiscales. Tiene acceso limitado a las funciones de administración de usuarios y configuración general.

4. Auxiliar Contable

El Auxiliar Contable tiene acceso a las funciones operativas del área financiera del sistema. Puede registrar movimientos, gestionar facturas, consultar estados de cuenta y apoyar el proceso contable bajo la supervisión del contador.

Es el rol ideal para asistentes del área contable que necesitan trabajar con información financiera del día a día sin acceso a funciones avanzadas de configuración o administración del sistema.

5. Personal Comercial

El Personal Comercial tiene acceso a los módulos del negocio inmobiliario relacionados con la gestión comercial. Puede crear y modificar contratos, gestionar propiedades, trabajar con terceros (clientes y propietarios) y administrar las tareas operativas del ciclo comercial.

Es el rol ideal para el equipo comercial que gestiona el portafolio activo de propiedades y clientes, con acceso a las herramientas del negocio pero sin funciones contables avanzadas ni administración del sistema.

6. Personal Administrativo

El Personal Administrativo cuenta con un acceso amplio a las funciones operativas y de soporte del sistema. Puede gestionar contratos, terceros, agenda, PQRS, tareas comunes y varios módulos de informes y administración.

Es el rol ideal para el equipo de apoyo administrativo que maneja la operación diaria de la inmobiliaria: desde la atención al cliente hasta el seguimiento de contratos y la gestión de comunicaciones con inquilinos y propietarios.

7. Asesor

El Asesor tiene acceso principalmente a funciones de consulta y gestión básica del sistema. Puede visualizar propiedades, contratos, terceros e informes, con capacidad limitada para crear y modificar ciertos registros.

Es el rol ideal para asesores comerciales o externos que necesitan consultar información, gestionar leads en el CRM y administrar su agenda, sin acceso a funciones financieras avanzadas ni a la configuración del sistema.

8. Agente Inmobiliario

El Agente Inmobiliario tiene acceso a las funciones operativas del negocio inmobiliario necesarias para su labor diaria. Puede gestionar propiedades, contratos, publicar en portales inmobiliarios, trabajar con clientes y acceder a los módulos de CRM y agenda.

Es el rol ideal para agentes que trabajan directamente con clientes y propiedades, con acceso a las herramientas comerciales del sistema pero sin funciones contables avanzadas ni administración interna de la plataforma.

La siguiente tabla muestra el nivel de acceso que tiene cada rol en cada área del sistema. Usa la leyenda para interpretar los colores: