¿Qué son los permisos y roles en nuby?
Esta guía explica qué son los roles y los permisos en nuby, cómo funcionan y qué puede hacer cada tipo de usuario dentro del sistema.
Al crear un usuario nuevo, el sistema le asigna un rol automáticamente. Ese rol determina a qué módulos puede acceder y qué acciones puede realizar.
Haz clic en cualquier sección para expandirla. Al final encontrarás los enlaces a la guía detallada de cada rol.
1.🔍 ¿Qué son los roles y los permisos en nuby? 🔍
🔹 ¿Qué es un rol?
Un rol es un perfil de usuario que define qué puede ver y hacer dentro del sistema. Al crear un usuario en nuby, se le asigna un rol y ese rol determina automáticamente todos sus permisos de acceso.
🔹 ¿Qué es un permiso?
Un permiso es la autorización para realizar una acción específica en una sección del sistema. nuby maneja cinco tipos de permisos por funcionalidad:
| Permiso | ¿Qué permite? |
|---|---|
| Acceder | Ingresar al módulo o sección. Sin este permiso, el usuario ni siquiera verá la opción en el menú. |
| Ver | Consultar y leer la información existente dentro del módulo. |
| Crear | Agregar nuevos registros (documentos, terceros, contratos, etc.). |
| Editar | Modificar registros ya existentes. |
| Eliminar | Borrar registros del sistema. Generalmente restringido a roles con mayor privilegio. |
2.⚙️ ¿Cómo se asignangestionan los permisos? ⚙️
En nuby los permisos se asignan de dos maneras:
-
Por rol (predeterminado) → Al crear un usuario y asignarle un rol, el sistema carga automáticamente los permisos estándar definidos para ese rol. Estos son los permisos que describe esta guía.
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Personalización individual → Un administrador puede ajustar los permisos de un usuario específico, por encima de los permisos del rol, para dar más o menos acceso a ciertas secciones.
Nota: Los permisos descritos en esta guía corresponden a los valores predeterminados de cada rol al momento de crear un sistema nuby nuevo. El administrador puede modificarlos según las necesidades de la empresa.
📌 ¿Cómo gestionar permisos en nuby?
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VeHazalclicmenúen el ícono de configuración (⚙) ubicado en la barra de navegación superior → selecciona Sistema→ UsuariosoSistema → Roles. -
Selecciona el usuario o el rol que deseas ajustar. EnDesde la seccióndeSistemapermisos,encontrarásactivalasosiguientesdesactivaopcioneslosparapermisosgestionarpor módulo según lo necesites.Guarda los cambios. Los permisos se aplican de inmediato al próximo inicio de sesión del usuario.permisos:
| Pestaña | Qué permite hacer |
|---|---|
| Crear/Editar Usuario | Crear usuarios y asignarles un rol base |
| Permisos de Usuario | Personalizar permisos individualmente para un usuario específico, sobreescribiendo los del rol |
| Permisos por Roles | Ver y modificar los permisos asignados a cada rol del sistema, solo afecta a usuarios nuevos a los que se les asigne el rol posterior a los cambios aplicados. |
💡 Tip: Si necesitas dar acceso especial a un usuario sin cambiar el rol de todos, usa la pestaña Permisos de Usuario. Si necesitas ajustar lo que puede hacer un rol completo, usa Permisos por Roles.
3.👤 Los¿Cuáles son los 8 roles del sistema?
1. Administrador
El Administrador es el rol con el nivel de acceso más amplio del sistema 👥nuby. Tiene control total sobre todas las funciones del ERP, incluyendo la gestión de usuarios, roles, configuraciones del sistema, procesos contables y financieros, contratos, propiedades y mucho más.
nubyEs tieneel 8rol roles predeterminados, cada uno diseñadoideal para unel perfil de trabajo específico dentrosuperusuario de la inmobiliaria:empresa: la persona responsable de configurar, supervisar y mantener la plataforma en funcionamiento. Puede crear, editar, eliminar y consultar información en prácticamente todos los módulos disponibles.
2. totalGerente
El Gerente cuenta con un acceso amplio al sistema, orientado principalmente a todas las funcionalidades del sistema.
Es el rol ideal para directivos o responsables de área que necesitan visibilidad completa del negocio sin gestionar la configuración técnica del sistema. No tiene acceso a algunas funciones críticas de administración de usuarios y reportingconfiguración financiero.avanzada.
3. Contador
El 260Contador funcionalidadestiene acceso completo a las áreas financieras y contables del sistema. Puede gestionar movimientos contables, facturas de venta y compra, conciliaciones bancarias, cuentas, certificados tributarios e informes financieros.
Es el rol ideal para el área de contabilidad de la empresa, con permisos para procesar transacciones, emitir documentos electrónicos y generar reportes fiscales. Tiene acceso limitado a las funciones de administración de usuarios y configuración general.
4. Auxiliar Contable
El enAuxiliar tareasContable contablestiene acceso a las funciones operativas del área financiera del sistema. Puede registrar movimientos, gestionar facturas, consultar estados de cuenta y administrativasapoyar el proceso contable bajo la supervisión del contador.
Es el rol ideal para asistentes del área contable que necesitan trabajar con información financiera del día a día.día sin acceso a funciones avanzadas de configuración o administración del sistema.
5.
Personal Comercial
El enPersonal Comercial tiene acceso a los módulos del negocio inmobiliario relacionados con la gestión comercialcomercial. ePuede inmobiliaria:crear y modificar contratos, gestionar propiedades, contratostrabajar con terceros (clientes y clientes.
Es el rol ideal para lael gestiónequipo administrativacomercial delque díagestiona ael día.
6. Personal Administrativo
El Personal Administrativo cuenta con un acceso amplio a las funciones operativas y de contabilidad.soporte del sistema. Puede gestionar contratos, terceros, agenda, PQRS, tareas comunes y varios módulos de informes y administración.
Es el rol ideal para el equipo de apoyo administrativo que maneja la operación diaria de la inmobiliaria: desde la atención al cliente hasta el seguimiento de contratos y la gestión de comunicaciones con inquilinos y propietarios.
7. Asesor
El 145Asesor funcionalidades
Es el rol ideal para asesores comerciales o externos que necesitan consultar información, gestionar leads en el CRM y administrar su agenda, sin acceso a funciones financieras avanzadas ni a la gestiónconfiguración inmobiliaria:del clientes,sistema.
8. Agente Inmobiliario
El Agente Inmobiliario tiene acceso a las funciones operativas del negocio inmobiliario necesarias para su labor diaria. Puede gestionar propiedades, contratoscontratos, publicar en portales inmobiliarios, trabajar con clientes y publicaciónacceder a los módulos de CRM y agenda.
Es el rol ideal para agentes que trabajan directamente con clientes y propiedades, con acceso a las herramientas comerciales del sistema pero sin funciones contables avanzadas ni administración interna de la plataforma.
4.📊 CuadroTabla comparativocomparativa de acceso por rol y área 📊
La siguiente tabla muestra deel forma resumida qué áreasnivel de nubyacceso que tiene habilitadascada rol en cada rol:área del sistema. Usa la leyenda para interpretar los colores:
| Área | Administrador |
Gerente |
Contador |
Asesor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 |
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| 🛠️ |
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| 👥 |
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| 🏘️ |
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| 🗺️ Zonas | Acceso completo | Acceso completo | Sin acceso | Sin acceso | Acceso completo | Acceso completo | Sin acceso | Sin acceso |
| 📝 Contratos | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo |
| ⚡ Tareas Comunes | ||||||||
| 📒 Contabilidad | ||||||||
| 🏦 Finanzas | ||||||||
| 🧾 Facturas de Venta | ||||||||
| 📥 Facturas de Compra | ||||||||
| 📅 Agenda | ||||||||
| 📈 Informes | ||||||||
| 🎫 PQRS | ||||||||
| 🏢 CRM Inmobiliario | ||||||||
| 👔 Recursos Humanos | ||||||||
| 📋 |
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| ⚙️ |
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| 🔧 Configuraciones | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo |
| 🤖 Moodle y nubyBot | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo | Acceso completo |
✓✓ = Acceso completo 👁 = Solo lectura — = Sin acceso
5. Recomendaciones para administradores 💡
El rolAdministradordebe asignarse únicamente al personal de confianza con conocimiento técnico del sistema.El rolAsesory el deAgente Inmobiliarioson ideales para colaboradores externos o con acceso muy controlado.Revisa periódicamente los permisos de los usuarios activos, especialmente cuando cambian de cargo.Si un usuario necesita acceder a un módulo específico que su rol no incluye, ajusta sus permisos individualmente en lugar de cambiarle el rol completo.Nunca compartas credenciales entre usuarios. Cada persona debe tener su propio acceso para mantener la trazabilidad de las acciones.Los módulos deConfiguracionesySistemadeben estar restringidos al mínimo de personas posible.