¿Cómo ver el Estado de Cuenta de Inquilinos y Propietarios?

El Estado de Cuenta es la herramienta principal para revisar el historial financiero de cualquier persona en tu inmobiliaria.

• Si es un Inquilino: Aquí verás qué facturas de arriendo se le mostramoshan generado, cuáles ha pagado y cuánto dinero te debe actualmente.

• Si es un Propietario: Aquí verás el historial de los dineros que se le han recaudado y los pagos que la inmobiliaria le ha transferido.

🚀 Paso a Paso: Consultar el Estado de Cuenta

Paso 1: Ingresar al Módulo de Terceros

Desde el menú principal o la pantalla de inicio, dirígete al módulo de Terceros. En este módulo se encuentra registrada toda la base de datos de tus clientes (tanto inquilinos como verpropietarios).

el

Paso 2: Buscar a la Persona

Utiliza la barra de búsqueda superior para encontrar rápidamente a la persona cuyo estado de cuenta necesitas revisar. Puedes buscar por su nombre, apellido o número de undocumento.

Paso 3: Abrir el perfil del cliente (El botón del Ojo)

Una vez encuentres al inquilino o propietario y/oen inquilino.

la

Pasolista, 1: Accedadirígete a la informacióncolumna de terceros,la loderecha puede(Acciones). hacer de dos maneras:

1. Desde el menú Inicio dandoHaz clic en el iconobotón Tercero.
"Ver
2. DesdeTercero", el menúcual Terceros.
está

Paso 2: Consulte el tercero ya sea persona o entidad.

1. Para encontrar un tercero por su información, utilice filtros para terceros, en caso de no visualizarlo, debe dar clic al botón mostrar/ocultar filtros que se encuentra en el costado derecho de filtros para terceros.
2. Una vez diligencie los campos que desea para buscar un tercero, presione el botón filtrar; sirepresentado por el contrario ya no desea filtrar, presione el botón limpiar para quitar cualquier filtro usado.
3. Una vez filtrado el registro seleccionelo desde la casilla circular ubicada al lado izquierdoícono de cadaun registro de la tabla.
4. Luego, de clic en Ver tercero.

NOTA: Dependiendo de la clase que desees filtrar.Ojo (Puede usar el menú de filtros en combinación con las pestañas de clases para obtener una búsqueda más precisa)👁️).

Paso 3:4: ApareceráIngresar una ventana con varias pestañas, Contactos, Archivos, Estado de cuenta y Certificados de Ingreso: Ena la pestaña de Estado de cuentaCuenta

aparece

Al hacer clic en el ojo, se abrirá el perfil completo de esa persona. En la informaciónparte superior verás un menú con varias pestañas. Haz clic específicamente en la pestaña llamada "Estado de losCuenta".

movimientos

y

🔍 saldos¿Cómo duranteleer el periodoEstado de duraciónCuenta?

Al ingresar, verás una pantalla detallada. Aquí te explicamos las herramientas más importantes para interpretar la información:

1. La Tabla de Movimientos (El Historial)

Esta tabla es el corazón del contratoestado de cuenta. Te mostrará, mes a mes, cada cobro o pago generado.

• Concepto: Te dice exactamente qué se está cobrando (Ej: Canon de Arrendamiento. De 01-Ene-2023 hasta 09-Ene-2023).

• Estado: Te indica con colores si ese cobro está Pagado o si aún está Pendiente.

• Valor Neto: Es el valor final en pesos de ese tercero. movimiento.

• Documento de pago: Si la factura ya fue cancelada, aquí verás el número del recibo de caja con el que el inquilino pagó (o el egreso con el que le pagaste al propietario).

2. Resumen de Saldos (Lo que debe vs. Lo que pagó)

Si te desplazas hasta el final de la tabla (en la esquina inferior derecha), el sistema te hace la matemática automáticamente:

• Total Cancelado: Es la suma de todo el dinero que esa persona ya ha pagado.

• Total que se debe: Es la deuda actual. (Ideal para saber de un vistazo cuánto te debe un inquilino moroso).

3. Filtros y Exportación (Herramientas útiles)

En la parte superior de la pantalla tienes botones muy útiles:

• Filtros de Fechas: Si el inquilino lleva años contigo, puedes filtrar para ver solo los pagos de este año.

• Descargar (PDF o Excel): Con los íconos de PDF o XLS puedes descargar este mismo reporte para enviárselo por WhatsApp o correo al cliente cuando te pida un "Paz y Salvo" o una cuenta de cobro.