¿Cómo crear una nota débito/crédito?

En el siguiente instructivo podrá visualizar el paso a paso que se debe realizar para crear notas débito/crédito en nuby.
Este procedimiento le permitirá gestionar de forma correcta los ajustes relacionados con facturación, ya sea para anular parcial o totalmente un valor facturado (nota crédito), o para adicionar valores pendientes por facturar (nota débito).

¿Cómo🔍 Paso 1: Validar el estado de la factura

Antes de crear una nota débito/crédito?débito o

Aquí le mostramos como hacerlo:

Si tienes habilitado el servicio de envío de facturas a la DIAN,crédito, es necesario validar que realices una nota de crédito para el documento correspondiente y lo remitas a la DIAN.

Paso 1: La factura debe encontrarse en el estado "Facturado". En caso de que se encuentre en estado "Pagado",Facturado" deberásy anularque no esté en estado "Aceptada".

Tenencuentaque si la factura ya ha sido aceptada por el cliente, la

Estado de factura	Acción requerida
Pagada	Anular el recibo de caja o egreso desde el módulo de contabilidad,contabilidad de manera que la factura puedapara cambiar asu estado "Facturado"a Facturado.
Aceptada	La DIAN no permite ajustes. Deberá realizar ningún tipo de ajuste. En este caso, cualquierla corrección deberá realizarse en períodosun posteriores.periodo posterior.

⚠️ Recuerda: No es posible anular facturas que tengan pagos asociados o que hayan sido aceptadas ante la DIAN.

✍️ Paso 22: Crear nota Débito / Crédito:

Ingrese

1. Dirígete al módulo de Tareas comunes.

   ,

2. En el menú lateral izquierdo, selecciona Notas Débito y Crédito.

3. Haz clic en el submenúbotón al lado izquierdo ubique la opción Notas debito y credito. Allí una vez lo redireccione a otra ventana ubique la opción Nueva"Crear nota Debito/Credito. Débito/Crédito".

   

Paso 3: Aquí podrápodrás crearelegir 2entre dos tipos de Notas:notas:

y

Tipo de nota	Descripción
Vinculante	Asociada a una factura existente.
No vinculante	No noasociada vinculante:a ninguna factura. Requiere seleccionar un tercero.

✉️ Crear Nota Vinculante

Crear nota vinculante.

Como su nombre lo dice, sonEstas notas están vinculadas a una factura. A continuación, los campos a diligenciar:

seleccionamos yalaclasificación,vinculante o no vinculante; cuando seleccionamos vinculante se nos habilitan los camposy facturación.

Resolución de facturación: seleccionamos la resolución a la que pertenece

referencia.

Factura

seleccionamosvincularemos

Fecha:

correspondea la fecha

Campo	Descripción
Tipo de nota:nota	Selecciona elDébito tipoo Crédito.
Clasificación	Elige Vinculante.
Resolución de nota,facturación	Selecciona seala débito o crédito. Clasificaciónresolución de la nota:factura seleccionamosreferenciada.
Factura de resoluciónventa	Indica la factura a vincular.
Fecha	Fecha actual (restringida por normativa DIAN si usas facturación electrónica).
Moneda	Selecciona la quemoneda haremoscorrespondiente.
Tasa de venta:cambio	Aplica si la facturamoneda ano laes queCOP.
Observaciones	Comentarios generales sobre la nota.
Detalles de la nota	Se cargan automáticamente desde la factura.
Totales	Se recalculan automáticamente según los datos ingresados.

🗋 Crear Nota No Vinculante

Este tipo de nota no se asocia a realizar,ninguna esfactura, importantepero indicarrequiere queseleccionar cuandoel setercero tienerelacionado.

habilitada estecampoestarárestringido aactual,debidoa la normatividad vigente de la DIAN.

Moneda: corresponde a la moneda en que se realizará la nota.

cuando monedadiferentealpesoyconel

Campo	Descripción
Tipo de nota	Selecciona Débito o Crédito.
Clasificación	Selecciona No vinculante.
Relacionado a	Selecciona el tercero correspondiente.
Fecha	Fecha actual (restringida si usas facturación electrónica,electrónica).
Moneda	Selecciona la fechamoneda.
Tasa de cambio:cambio	Solo lasi notaes sediferente realizaa COP.
Observaciones	Comentarios generales.
Agregar	Llena los campos manualmente y haz clic en una"Agregar".
Totales	Se colombiano, hay que indicar una tasa de cambio. Observaciones: observaciones generales de la nota a realizar. Detalles de la nota: estos se cargaránactualizan automáticamente al seleccionar la factura. Totales: bloque informativo que se irá recalculando a medidas que modifiquemos el formulario. Mensaje que indica que la nota puede ser vinculante o no vinculante. Crear nota no vinculante. Estas notas no se vinculan a una factura, pero si es necesario seleccionar el tercero al que se relaciona la nota. Tipo de nota: seleccionamos el tipo de nota, ya sea débito o crédito. Clasificación de la nota: seleccionamos la clasificación, vinculante o no vinculante; cuando seleccionamos vinculante se nos habilitan los campos de resolución y facturación. Relacionado a: seleccionamos el tercero al que se relaciona la nota. Fecha: corresponde a la fecha de la nota a realizar, es importante indicar que cuando se tiene habilitada facturación electrónica, este campo estará restringido a la fecha actual, debido a la normatividad vigente de la DIAN. Moneda: corresponde a la moneda en que se realizará la nota. Tasa de cambio: cuando la nota se realiza en una moneda diferente al peso colombiano, hay que indicar una tasa de cambio. Observaciones: observaciones generales de la nota a realizar. Detalles de la nota: estos corresponden a los detalles que iremos agregando manualmente. Agregar: en esta fila iremos agregando los detalles que contendrá la nota, vamos diligenciandoingresar cada registrodetalle.

botón “agregar” se agrega cada registro, y en el caso de que algo no esté bien, el sistema mostrará la respectiva alerta.

Totales: bloque informativo que se irá recalculando a medida que modifiquemos el formulario.

Mensaje que indica que la nota puede ser vinculante o no vinculante.