¿Cómo crear una nota débito/crédito?
En el siguiente instructivo podrá visualizar el paso a paso que se debe realizar para crear notas débito/crédito en nuby.
Este procedimiento le permitirá gestionar de forma correcta los ajustes relacionados con facturación, ya sea para anular parcial o totalmente un valor facturado (nota crédito), o para adicionar valores pendientes por facturar (nota débito).
🔍 Paso 1: Validar el estado de la factura
Antes de crear una nota débito o crédito, es necesario validar que la factura se encuentre en estado "Facturado" y que no esté en estado cliente "Aceptada".
| Estado de factura | Acción requerida |
|---|---|
| Pagada | Anular el recibo de caja o egreso desde el módulo de contabilidad para cambiar su estado a Facturado. |
| Aceptada | La DIAN no permite ajustes. Deberá realizar la corrección en un periodo posterior. |
⚠️ Recuerda: No es posible anular facturas que tengan pagos asociados o que hayan sido aceptadas ante la DIAN.
✍️ Paso 2: Crear nota Débito / Crédito
-
Dirígete al módulo Tareas comunes.
-
En el menú lateral izquierdo, selecciona Notas Débito y Crédito.
-
Haz clic en el botón "Crear nota Débito/Crédito".
Aquí podrás elegir entre dos tipos de notas:
| Tipo de nota | Descripción |
| Vinculante | Asociada a una factura existente. |
| No vinculante | No asociada a ninguna factura. Requiere seleccionar un tercero. |
✉️ Crear Nota Vinculante
Estas notas están vinculadas a una factura. A continuación, los campos a diligenciar:
| Campo | Descripción |
| Tipo de nota | Selecciona Débito o Crédito. |
| Clasificación | Elige Vinculante. |
| Resolución de facturación | Selecciona la resolución de la factura referenciada. |
| Factura de venta | Indica la factura a vincular. |
| Fecha | Fecha actual (restringida por normativa DIAN si usas facturación electrónica). |
| Moneda | Selecciona la moneda correspondiente. |
| Tasa de cambio | Aplica si la moneda no es COP. |
| Observaciones | Comentarios generales sobre la nota. |
| Detalles de la nota | Se cargan automáticamente desde la factura. |
| Totales | Se recalculan automáticamente según los datos ingresados. |
🗋 Crear Nota No Vinculante
Este tipo de nota no se asocia a ninguna factura, pero requiere seleccionar el tercero relacionado.
| Campo | Descripción |
| Tipo de nota | Selecciona Débito o Crédito. |
| Clasificación | Selecciona No vinculante. |
| Relacionado a | Selecciona el tercero correspondiente. |
| Fecha | Fecha actual (restringida si usas facturación electrónica). |
| Moneda | Selecciona la moneda. |
| Tasa de cambio | Solo si es diferente a COP. |
| Observaciones | Comentarios generales. |
| Agregar | Llena los campos manualmente y haz clic en "Agregar". |
| Totales | Se actualizan automáticamente al ingresar cada detalle. |