¿Cómo crear un tercero (Cliente, Proveedor o Empleado)?

En nuby, un "Tercero" es cualquier persona o empresa con la que tu inmobiliaria interactúa. Esto incluye a tus Propietarios, Inquilinos, Proveedores, Empleados e incluso Contactos.

Crearlos correctamente es el primer paso obligatorio antes de poder asignarlos a una propiedad, hacerles un contrato o generarles una factura.

📋 Antes de empezar

Ten a la mano el RUT o documento de identidad de la persona/empresa. La exactitud de estos datos es vital para:

Facturación Electrónica: La DIAN rechaza facturas si el nombre o NIT no coinciden exactamente.
Pagos a Propietarios: Un error en la cédula o cuenta bancaria impedirá las transferencias automáticas.

🚀 Paso a Paso: Creación de un Tercero

Paso 1: Acceder al Módulo

En el menú principal, haz clic en Terceros.
Ubica los botones de acción en la parte superior derecha. Aquí debes elegir según el tipo de registro:
- 👤 Crear Persona: Úsalo para personas naturales (Cédulas de ciudadanía, extranjería, pasaportes).
- 🏢 Crear Entidad: Úsalo exclusivamente para empresas (NIT, Personas Jurídicas).

Paso 2: Datos de Identificación

A. Registro de un Nuevo Tercero

Complete los campos obligatorios (marcados con *).

1. Datos Básicos

Documento
Tipo de Documento
Nombres y Apellidos
Correo electrónico
Teléfono principal

2. Clase de Tercero

Seleccione el rol del tercero en el sistema: Dependiendo de la clase de tercero, se deben completar cierta información específica.

Clase de Tercero	Descripción	Campos
Inquilino	Arrendatario de una propiedad.	- Datos personales: Estado civil, tratamiento (Sr., Sra., etc.), profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional), clave de acceso (generable automáticamente). - Información financiera: Tipo de persona (natural/jurídica), régimen (común/simplificado), responsabilidad fiscal (Gran Contribuyente, No responsable). - Inmuebles/vehículos: Listado asociado. - Cónyuge: Datos personales (opcional). - Configuración de procesos automáticos: Habilitar el envío automático y su periodicidad (Frecuencia)
Proveedor	Para facturación manual y gestión contable.	- Datos personales: Tratamiento, sexo, fecha de nacimiento (opcional). - Información financiera: Tipo de persona, régimen, % de retención, datos bancarios.
Empleado	Usuarios internos del sistema.	- Datos personales: Tratamiento, profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional), biografía. - Información bancaria: Banco, tipo de cuenta, número de cuenta. - Información del empleado: Tipo de trabajador, subtipo de trabajador, tipo de contrato, EPS, fondo de pensiones, fondo de cesantías y riesgos profesionales.
Propietario	Dueños de propiedades	- Similar a Inquilino, incluyendo % de retención y datos bancarios.
Asesor	Presta servicios de asesoría en la Inmobiliaria.	- Datos personales: Profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional).
Aliado	Relación comercial con la empresa.	- Datos personales: Tratamiento, profesión, sexo, fecha de nacimiento (opcional). - Información financiera: Tipo de persona, régimen, % de retención, datos bancarios.
Prospecto	Contacto potencial.	- Datos personales: Sexo
Contacto	Datos de un contacto asociado.	- Datos personales: Tratamiento, profesión, sexo.

3. Dirección

Use el icono de ubicación para ingresar la dirección automáticamente o escríbala manualmente.
Selecciona el municipio (Departamento)

4. Fecha de Nacimiento (Opcional)

Si no desea registrarla, marque "No" en "¿Enviar cumpleaños?".

B. Registro de una Nueva Entidad

Complete los siguientes campos:

Documento (NIT con dígito de verificación).
Nombre/Razón Social.
Representante Legal.
Teléfono principal, correo electrónico, dirección.
Clase de Tercero: Inquilino (e), Proveedor (e), etc.

Paso 3: Guardar el Tercero

Verifique que todos los campos obligatorios estén completos.
Haga clic en "Guardar Tercero" (al final del formulario).