¿Cómo crear un tercero (Cliente, Proveedor o Empleado)?

En nuby, un "Tercero" es cualquier persona o empresa con la que tu inmobiliaria interactúa. Esto incluye a tus Propietarios, Inquilinos, Proveedores, Empleados e incluso Contactos.

Crearlos correctamente es el primer paso obligatorio antes de poder asignarlos a una propiedad, hacerles un contrato o generarles una factura.

📋 Antes de empezar

Ten a la mano el RUT o documento de identidad de la persona/empresa. La exactitud de estos datos es vital para:

Facturación Electrónica: La DIAN rechaza facturas si el nombre o NIT no coinciden exactamente.
Pagos a Propietarios: Un error en la cédula o cuenta bancaria impedirá las transferencias automáticas.

🚀 Paso a Paso: Creación de un Tercero

Paso 1: Acceder al Módulo

En el menú principal, haz clic en Terceros.
Ubica los botones de acción en la parte superior derecha. Aquí debes elegir según el tipo de registro:
- 👤 Crear Persona: Úsalo para personas naturales (Cédulas de ciudadanía, extranjería, pasaportes).
- 🏢 Crear Entidad: Úsalo exclusivamente para empresas (NIT, Personas Jurídicas).

Paso 2: Datos de Identificación

Completa los campos obligatorios marcados con (*), dependiendo la clase de tercero.

Datos básicos.

Tipo de Documento: Selecciona la opción correcta (CC, CE, NIT, Pasaporte).
Número de Identificación: Escríbelo sin puntos ni espacios.
Dígito de Verificación (DV): Si elegiste NIT o estás en "Nueva Entidad", el sistema lo calculará automáticamente.
Nombres y Apellidos / Razón Social: Escríbelos completos tal como aparecen en su documento legal.

Paso 3: Información de Contacto y Ubicación

Estos datos alimentarán los contratos y notificaciones automáticas.

Dirección: Dirección física de notificación.
Departamento y Municipio: Selecciona de la lista.
Teléfonos: Celular principal para contacto.
Email: ¡Fundamental! A este correo llegarán las facturas electrónicas, los comprobantes de pago y las notificaciones del sistema.

Paso 4: Información Tributaria y Financiera

Si este tercero va a recibir pagos (como un Propietario o Proveedor), esta sección es crítica.

Responsabilidad Fiscal: Define si es Responsable de IVA o No Responsable. (Verifícalo en su RUT).
Entidad Financiera (Banco): Selecciona el banco donde le consignarás.
- Nota: Si el banco no aparece, verifica la guía de "Configuración de Bancos".
Tipo y Número de Cuenta: Asegúrate de que sean correctos para evitar rechazos bancarios.

Paso 5: Guardar

Una vez verificados los datos, haz clic en el botón "Guardar Tercero" .