Conciliación Bancaria: dashboard y Reporte Integral [Beta]
El dashboard y el Reporte Integral te ayudan a ubicar conciliaciones, retomar procesos, consultar resultados históricos y analizar el comportamiento general del módulo.
Usa el dashboard para operar conciliaciones concretas y el Reporte Integral para analizar información consolidada.
1. Dashboard
El dashboard lista las conciliaciones existentes y sus acciones principales.
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Nueva Conciliación → Inicia el flujo de carga de archivo.
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Retomar → Continúa una conciliación abierta desde su paso actual.
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Visualizar → Consulta una conciliación finalizada sin editarla.
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Reporte Integral → Abre la vista consolidada del módulo.
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Plantillas y conceptos → Permiten configurar apoyos para futuros cargues.
2. Reporte Integral
El Reporte Integral consolida indicadores y registros para revisar el comportamiento del módulo en varias conciliaciones.
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KPIs → Muestran totales y distribución del proceso.
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Filtros → Permiten acotar por fecha, cuenta, estado operativo o criterios disponibles.
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Grid → Permite revisar registros a escala y usar herramientas de tabla.
El Reporte Integral no reemplaza la resolución de un lote abierto. Para operar registros, usa Retomar desde el dashboard.
3. Cuándo usar cada pantalla
| Necesidad | Pantalla recomendada |
|---|---|
| Crear una conciliación nueva | Dashboard |
| Continuar un lote abierto | Dashboard, acción Retomar |
| Consultar una conciliación cerrada | Dashboard, acción Visualizar |
| Analizar indicadores de varias conciliaciones | Reporte Integral |
| Preparar mapeos recurrentes | Plantillas y conceptos |