Conciliación Bancaria: plantillas [Beta]

Al acceder a la sección de **Administración de Plantillas**, encontrarás una grilla interactiva avanzada que consolida todo tu catálogo de mapeos guardados:

• Datos mostrados: Nombre de la plantilla, Banco/Entidad financiera asociada, Fila de encabezados por defecto, Número de Hoja de Excel configurada, y Visibilidad (Local o Global).
• Métricas de uso: La tabla te indica cuántas veces ha sido empleada cada plantilla ("Veces usada") y la fecha de su último uso, lo cual es excelente para auditar cuáles están vigentes y cuáles han quedado obsoletas.
• Botonera de fila: Cada registro cuenta con botones rápidos para Editar (icono de lápiz) o Eliminar (icono de papelera).

Al hacer clic en Editar, accederás a un panel de pestañas. La primera pestaña, **Datos Generales**, te permite configurar las propiedades básicas del archivo de extracto:

• Nombre de la plantilla * → El identificador único en el sistema (ej: "Bancolombia Recaudos Portofino").

• Entidad Financiera → Selector para amarrar la plantilla a un banco específico de tu inmobiliaria. Al vincularla, solo se mostrará en el Paso 1 si seleccionas cuentas bancarias de esa entidad.

• Fila de Encabezados → Modifica el número de fila por defecto donde el lector debe ir a buscar los títulos de las columnas, evitando que tengas que corregirlo manualmente en cada carga del Paso 1.

• Hoja Excel → Especifica el nombre de la pestaña predeterminada para archivos multi-hoja de Excel.

• Disponible para todos los usuarios (Global) 🌐 → Si marcas esta casilla, la plantilla estará disponible para todo el equipo de contabilidad de tu inmobiliaria. Si la dejas desmarcada, solo tú podrás verla en el Paso 1.

En la pestaña **Mapeo de Columnas**, puedes ver y alterar la correspondencia de campos lógicos que memorizó el sistema:

🔒 Protección de Campos Obligatorios

Para resguardar la seguridad del lote contable, las asociaciones correspondientes a los campos obligatorios de Fecha y Valor aparecen bloqueadas con un **icono de candado**. No podrás eliminarlas ni dejarlas vacías bajo ninguna circunstancia.

➕ Agregar Nuevas Asociaciones

Si tu banco modificó el extracto e incluyó una nueva columna útil (como el NIT del tercero), puedes asociarla aquí de forma manual:

1. Digita el nombre exacto de la columna del archivo.
2. Selecciona a qué campo de nuby corresponde en el dropdown.
3. Haz clic en "Agregar" para incorporarla a la plantilla.

🗑️ Eliminar Asociaciones

Para cualquier columna opcional que haya dejado de ser de utilidad o que esté generando ruido, haz clic en el botón rojo "Eliminar" de su fila correspondiente.

En la pestaña **Mapeo de Estados**, puedes depurar cómo procesa nuby los códigos internos del banco:

• Lista todos los códigos únicos de estado bancario grabados por esta plantilla (ej: APROBADO, RECHAZADO, PENDIENTE).
• Te permite alterar a qué estado operativo de nuby corresponde cada uno de ellos (Exitoso, Fallido, Pendiente o Ignorar).
• Esto es sumamente útil si tu banco cambia la nomenclatura de sus reportes de éxito operativo y deseas actualizar la plantilla sin tener que volver a configurarla en una carga real de extracto.

Si deseas dar de baja una plantilla que se encuentra duplicada o que fue creada para un formato de extracto que ya no se utiliza en tu empresa:

• Haz clic en el botón de la papelera en el listado principal.
• Se abrirá el **Modal de Confirmación de Eliminación** (`_modal_confirmar_eliminar_plantilla.php`) para evitar clics accidentales.
• Confirma la eliminación. La plantilla se borrará de forma segura.

Trazabilidad Histórica Protegida: Eliminar una plantilla de mapeo **no altera en lo absoluto tus conciliaciones bancarias finalizadas o cerradas en el pasado**. Solo remueve la plantilla del selector de carga en el Paso 1 para que tu catálogo de opciones se mantenga limpio y libre de ruidos.