¿Cómo crear una nota de ajuste?
Introducción
Este documento detalla el procedimiento estándar para crear y emitir una Nota de Ajuste en la plataforma.
Este proceso es necesario cuando se requiere anular o corregir un Documento Soporte (DS) que ya fue generado y enviado a la DIAN. La Nota de Ajuste referencia al DS original para aplicar dichos cambios.
Pasos para la Creación y Envío
Paso 1: Acceder al Módulo de Notas de Ajuste
-
En el menú principal, ingrese al módulo "Facturas de compra".
-
En el submenú que aparece a la izquierda, seleccione la opción "Notas de Ajuste".
Paso 2: Iniciar la Creación del Documento
-
En la pantalla de "Notas de Ajuste", haga clic en el botón "Crear Nota de Ajuste".
-
Este botón se encuentra usualmente en la esquina superior derecha.
Paso 3: Completar la Sección "Datos Generales"
En esta sección se define el documento original que se va a modificar.
-
Resolución: Seleccione la Resolución con la que se creó el Documento Soporte original.
-
Consecutivo: Elija el Consecutivo (el número) del Documento Soporte al que se le aplicará el ajuste.
-
Nota: Al seleccionar el consecutivo, el sistema cargará automáticamente la información del documento original (valores, proveedor, etc.).
-
-
Tipo de Ajuste: Seleccione el motivo (ej. "Anulación de Documento Soporte", "Corrección de valor", etc.).
-
Fecha: Especifique la fecha en la que se está generando esta Nota de Ajuste.
-
Observaciones: (Opcional) Agregue una breve explicación del motivo del ajuste.
Paso 4: Verificar la Sección "Detalles de la Nota"
Esta sección se llena automáticamente al completar el Paso 3.
-
Verifique que los valores cargados por el sistema (concepto, producto, montos) sean correctos.
Paso 5: Grabar y Enviar a la DIAN
-
Una vez todos los datos estén verificados, haga clic en el botón "Grabar Nota y Enviar a la DIAN".
Conclusión
Una vez grabada, el sistema procesará el envío del documento a la DIAN.
Es fundamental volver al listado de "Notas de Ajuste" (Paso 1) y verificar que el documento que acaba de crear aparezca con estado "Enviada". Si aparece con "Errores", deberá revisar el motivo del rechazo para gestionarlo.