¿Qué puede hacer el Agente Inmobiliario en nuby?

El Agente Inmobiliario es el rol de campo en nuby: el perfil más enfocado en la atención directa al cliente y la operación diaria. Tiene acceso completo a contratos de arrendamiento y venta, terceros (propietarios e inquilinos), tareas comunes, publicación e integración con portales inmobiliarios externos, agenda, facturación básica, PQRS y chat. Puede consultar el catálogo de propiedades (solo lectura del panel) y operar un subconjunto de herramientas de gestión de propiedades. Tiene acceso a los informes de cartera de propietarios y al informe de certificados tributarios para atender consultas financieras directas.

Es el rol ideal para agentes de campo, captadores, coordinadores de visitas y personal de atención que trabajan directamente con propietarios e inquilinos sin necesitar acceso a la administración completa del portafolio, informes generales ni módulos contables avanzados.

Restricciones de este rol: El Agente Inmobiliario tiene acceso muy limitado a la gestión de propiedades: puede ver el panel de propiedades (solo lectura) y operar tres funciones específicas, pero no gestiona el portafolio completo. No tiene acceso al módulo de Informes general, gestión de Zonas, contabilidad avanzada (Contabilidad y Finanzas: cuentas bancarias, conciliaciones, formatos de bancos), Recursos Humanos, CRM Inmobiliario completo (solo bitácoras y comentarios a requerimientos de leads), Gestión Administrativa, administración de usuarios y roles, ni configuraciones de comunicaciones, infraestructura, sitio web, internacionalización, almacenamiento, plantillas ni propiedades.

El rol de campo más focalizado: contratos completos, terceros, portales, tareas comunes, facturación básica, PQRS y agenda. Acceso muy limitado a gestión de propiedades (solo consulta del panel + 3 funciones). Sin informes generales ni zonas.

La siguiente tabla muestra, para cada área del sistema, si este rol tiene acceso y qué tipo de operaciones puede realizar:

Los permisos del rol Agente Inmobiliario se gestionan desde la pantalla de Permisos por Roles. Allí puedes activar o desactivar cualquier combinación de los cinco permisos (Acceder, Ver, Crear, Editar, Eliminar) para cada página del sistema.

Ruta de acceso

Desde cualquier pantalla del ERP, haz clic en el icono Herramientas de la barra superior y selecciona Sistema. En el menú lateral izquierdo de Sistema haz clic en Permisos por Roles. En la grilla principal filtra por el rol Agente Inmobiliario y ajusta los permisos directamente en cada fila.

Cómo filtrar y ajustar

1. Usa el campo de búsqueda por nombre del módulo para acotar la lista al área que vas a ajustar.
2. También puedes filtrar por nombre de la página —es el identificador técnico (por ejemplo crear_contrato.php) que aparece en la columna Página de las tablas detalladas de esta guía.
3. Activa o desactiva los checkboxes de los cinco permisos según el cambio deseado.
4. Guarda los cambios al finalizar.

Importante: los cambios que realices a los permisos del rol NO se propagan a los usuarios que ya existen con ese rol asignado. Solo se aplican automáticamente a los usuarios nuevos que se creen después. Para actualizar a un usuario actual, debes ajustar sus permisos individualmente desde Herramientas » Sistema » Permisos de Usuario.

Permite configurar los parámetros de una propiedad que se publicará en los portales inmobiliarios, así como gestionar su estado de publicación (activar o desactivar) en dichos portales

Está enfocado en los formatos predefinidos utilizados para gestionar tareas relacionadas con contratos de arrendamiento, tales como facturas, egresos, recibos, entre otros. Son formatos internos que no se pueden personalizar ni crear desde este módulo

Contiene las plantillas predefinidas necesarias para los procesos contables internos. Estas plantillas son utilizadas para la generación de documentos contables, pero no son personalizables ni editables dentro del módulo

Administra las entidades financieras utilizadas en el sistema, permitiendo consultar el listado estándar, solicitar nuevas entidades y homologar bancos personalizados, asegurando la correcta integración y consistencia de la información bancaria para pagos, recaudos y procesos contables

Gestión y generación de certificados tributarios para propietarios e inquilinos

Informes de Certificados Tributarios

Informes consolidados con los valores precalculados de los certificados tributarios

Gestiona los formatos predefinidos para la emisión de facturas, utilizados de manera interna en la administración de los documentos relacionados con compras y gastos

Gestiona los gastos generados por las operaciones de la inmobiliaria, desde reparaciones hasta pagos por servicios, facilitando el control financiero

Permite gestionar las bitácoras de terceros, registrando sus actividades y pendientes para un seguimiento detallado de prospectos y clientes dentro del sistema.

Gestiona y sigue leads, requerimientos y solicitudes de visita. Permite importar, visualizar, editar y hacer seguimiento detallado de cada interacción, optimizando la conversión de prospectos en clientes.

Requerimientos de Leads

Permite gestionar y hacer seguimiento a los requerimientos de los leads, ofreciendo herramientas para importar, visualizar, editar y actualizar los detalles, comentarios y el historial de cada uno.

Comentarios a Requerimientos de Leads

Facilita la gestión de comentarios asociados a los requerimientos de los leads, permitiendo agregar, editar y seguir las interacciones relacionadas con cada solicitud para un mejor seguimiento y colaboración entre los equipos.

Centraliza reportes clave sobre contratos, cartera de inquilinos y propietarios, facturación de compra y venta, proporcionando un análisis detallado del estado financiero y administrativo para una mejor toma de decisiones.

Informes de Contratos de Gestión Administrativa

Proporciona reportes detallados sobre la cartera de inquilinos y propietarios, facilitando el seguimiento de pagos, facturación y estados financieros para una gestión eficiente de los contratos.

Informe de Cartera de Propietarios por Facturas

Informe que muestra las facturas emitidas a propietarios que aún no han sido pagadas ni gestionadas como egresos, facilitando el seguimiento de obligaciones pendientes y el control de pagos.

Informe de Cartera de Propietarios por Pendientes

Informe que muestra los montos pendientes por facturar a propietarios, permitiendo un seguimiento claro de valores aún no gestionados y facilitando la planificación y emisión oportuna de facturas.

Sincroniza el sistema con portales inmobiliarios externos, facilitando la publicación y actualización de propiedades en diversas plataformas para aumentar la visibilidad de la oferta inmobiliaria

Permite personalizar los parámetros clave para la gestión de terceros, incluyendo opciones de bancos, tipos de documentos y tratamientos, asegurando una administración adaptada a las necesidades del negocio inmobiliario

Define y organiza las zonas geográficas donde se encuentran las propiedades disponibles para arrendar o vender, mejorando la gestión y la búsqueda de inmuebles por área

Facilita la integración con sistemas externos a través de APIs, permitiendo conectar tu sistema con otros servicios de gestión inmobiliaria o herramientas de análisis de datos

Facilita la importación de datos desde sistemas externos, como registros de propiedades o información de terceros, agilizando la incorporación de información en el sistema

Secciones de Importación de Datos

Organiza y estructura el proceso de importación de datos en pasos secuenciales, facilitando la ejecución ordenada y eficiente de la carga de información en el sistema

Asistente de IA integrado en nuby que permite a los usuarios resolver dudas, acceder a guías y videos, crear tickets de soporte y sugerir mejoras usando lenguaje natural. Facilita la interacción con el sistema y, si es necesario, conecta con el equipo de soporte.